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新闻早班车20190221 五分钟看懂全球市场,尽在新闻早班车
2019年02月21日    阅读量:94473     新闻来源:中国建材网 cnprofit.com    |  投稿

要闻

纳指连涨八天,美债下跌,美油涨近1.5%,离岸人民币一度涨破6.71。

美联储1月会议纪要:几乎所有官员希望今年宣布停止缩表计划,不确定今年是否可能加息。

瑞银因帮客户逃税被法国重罚逾40亿美元,股价盘中跌超4%,收创逾两年半新低中国涂料在线coatingol.com

欧元英镑短线上涨,西班牙外相称英国脱欧协议几已敲定。

日媒:日本和美国考虑春季举行部长级贸易谈判。

三星推出首款可折叠智能手机,拥有两块AMOLED屏幕,要价近2000美元。

李克强罕见亲自解读1月金融数据,重申坚决不搞“大水漫灌”,称票据融资短期贷款上升较快,可能带来新的潜在风险。央行货政司课题组称1月份票据融资增长较快主要是支持了实体经济。

中国央行开展首次CBS操作,费率0.25%,操作量为15亿元,期限一年,中标机构涵盖银行和券商。

外资开启“买买买”:北上资金连续16日净流入,净买入已破千亿。

国税总局:2019年落实减税降费,强化与房地产管理部门协作。

针对大众点评合并进美团传闻,官方回应称不存在这种可能性。

中信集团原党委委员、执行董事赵景文接受纪律审查和监察调查。

雷军:小米9定价2999元起,永远不放弃性价比。

中国庞大汽贸集团:“16庞大03”公司债回售本息将延期支付。

针对新游戏版号申报暂停传闻,媒体称北上广仍可上交资料。

南京银行资管总经理戴娟等三人不能正常履职,媒体称涉配合协助调查,与公司业务无关。

腾讯称2019年投资规模不会收缩,晒出11年首份成绩单:总计投资700家企业,其中63家上市。

市场概述

美联储1月会议纪要偏鸽派,几乎所有官员希望今年宣布停止缩表,官员们不确定今年是否可能加息。标普涨0.18%,道指涨60点,纳指微涨,为八日连涨。美债下跌,表明投资者对美联储的表态并不意外。蔚来汽车涨4.96%,此前,该公司入选国际著名媒体《Fast Company》的全球最具创新力公司年度榜单。虎牙涨9.68%。欧元、欧股上涨。美油涨近1.5%。人民币涨势凌厉,在岸升破6.72盘中涨460点,离岸一度收复6.71。

新闻早班车20190221 五分钟看懂全球市场,尽在新闻早班车 中国中国建材网,cnprofit.com

市场收报

美股:标普500指数收涨0.18%。道琼斯涨幅0.24%。纳斯达克涨幅0.03%。

欧股:富时泛欧绩优300指数收涨0.62%。德国DAX 30指数收涨0.82%。法国CAC 40指数收涨0.69%。英国富时100指数收涨0.69%。

A股:沪指收报2761.22点,涨0.20%,成交额2054亿。深成指收报8473.43点,涨0.39%,成交额2938亿。创业板收报1408.38点,涨0.17%,成交额810亿。

黄金:COMEX 4月黄金期货收涨0.2%,报1347.90美元/盎司,创2018年4月份以来收盘新高。

原油:WTI 3月原油期货收涨0.83美元,涨幅1.48%,报56.92美元/桶。布伦特4月原油期货收涨0.63美元,涨幅0.95%,报67.08美元/桶。

比特币:CME比特币期货BTC 4月合约收涨5美元,涨幅0.13%,报3940美元。CBOE比特币期货XBT 4月合约收跌5美元,跌0.13%,报3942.50美元。

要闻详情

A股三大指数全天下探回升 成交量下滑题材轮动加快 热点概念集体回调

A股三大指数全天下探回升,成交量下滑题材轮动加快,热点概念集体回调。船舶制造、农牧饲鱼、有色金属强势上扬,受消息影响海南板块下午异势走高。东方通信8日7板继续涨停,成交额超35亿元,股价续创历史新高。银星能源午后反包封板,11天收获10涨停。

恒指收涨1% 腾讯、阿里加持下中金公司如期大涨

恒指、国企指数涨幅双双回到1%,恒指报11229.43点;红筹指数涨0.88%,报4518.29点。周三中金公司高开约11%,随后涨幅逐步收窄。消息面上,阿里成中金第三大股东。

人民币涨势凌厉:在岸升破6.72盘中涨460 离岸一度收复6.71

周三中间价创逾一周新高。受海外消息刺激,人民币兑美元急涨。在岸离岸人民币盘中双双创本月新高,在岸收创近三周新高,离岸盘中一度较周二低位反弹680点。

李克强重申:我们坚决不搞“大水漫灌”

李克强总理在2月20日的国务院常务会议上说,“我在这里重申:稳健的货币政策没有变,也不会变。我们坚决不搞‘大水漫灌’!降准信号发出后,社会融资总规模上升幅度表面看比较大,但仔细分析就会发现,其中主要是票据融资、短期贷款上升比较快。这不仅有可能造成‘套利’和资金‘空转’等行为,而且可能会带来新的潜在风险。”

中国央行开展首次CBS操作 费率0.25%期限一年 中标机构涵盖银行和券商

周三,中国人民银行开展了首次央行票据互换(CBS)操作,费率为0.25%,操作量为15亿元,期限1年。本次操作采用数量招标方式,面向公开市场业务一级交易商进行公开招标,中标机构既有股份制银行、政策性银行、城商行等银行类机构,也有证券公司等非银行金融机构。

央行旗下媒体:1月社融和贷款多增不是“大水漫灌”

1月份票据融资显著增加,支持了实体经济,特别是小微企业。个别企业通过票据贴现和结构性存款套利,只是短期的少数行为,不是票据融资增加的主要原因。

外资开启“买买买”:北上资金连续16日净流入 净买入已破千亿

今年以来,北上资金累计净买入已达1037.7亿元,对比往年同期,相当于过去四年总和;从1月23日至今日,连续16个交易日净买入,创下2018年5月7日-6月15日以来最长纪录。可以预见,如果月底MSCI大幅提高A股的纳入因子比例,北上资金有望再度大幅涌入。

中国外交部回应人民币汇率相关问题

外交部称,中国是一个负责任的大国,我们多次重申不搞竞争性货币贬值;我们不会将人民币汇率作为工具来应对贸易争端;我们也希望美国能够尊重市场规律,尊重客观事实,不要把汇率问题政治化。

国税总局:2019年落实减税降费 强化与房地产管理部门协作

税务总局2019年将大力减税降费,全力提速增效,着力整合升级,合力协同共治,不断提升纳税人和缴费人的满意度和获得感。

大众点评合并进美团?官方回应:不存在这种可能性

2月20日,针对大众点评将被改名或直接放弃的传闻,美团向全天候科技回应称:“大众点评会一直是个独立app,不存在合并进美团app的可能性。”此前媒体称,如摩拜单车被收购后更名为“美团单车”一样,大众点评将被改名或被直接放弃。为了提高DAU,所有美团的产品将整合进一个App中,将点评抽干。具体来讲,点评最核心的资产——UGC内容评论将在美团端展示;外卖、酒旅等流量全部输送给美团。

中信集团原党委委员、执行董事赵景文接受纪律审查和监察调查

中国中信集团有限公司原党委委员、执行董事赵景文涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

直击 | 雷军:小米9定价2999元起 永远不放弃性价比

小米9是全球首款量产骁龙855旗舰手机,并且配备了索尼4800万超广角微距AI三摄,拥有全息幻彩色的纳米全息纹+双层纳米镀全曲面玻璃机身,售价2999元起。雷军称:“所有设计师都公认,这是小米有史以来最美的手机。”他还表示,小米永远不会放弃性价比,会坚持紧贴成本定价的策略。

中国庞大汽贸集团:“16庞大03”公司债回售本息将延期支付

媒体报道称,中国最大4s店集团之一中国庞大汽贸集团原定于今日兑付的“16庞大03”公司债回售本息将延期支付。

新游戏版号申报暂停?媒体称北上广仍可上交资料

根据目前媒体消息,至少北上广三地暂未暂停公司提交的游戏审批申请材料受理,主要在地方主管部门报送总局层面暂停。据新京报,去年3月版号停止下放后,原国家新闻出版广电总局亦暂停游戏企业的资料提交,至今仍未重启。

南京银行资管总经理戴娟等三人不能正常履职 媒体称涉配合协助调查 与公司业务无关

此前一日,有市场传言称戴娟失联。后有知情人士称,戴娟与董文昭2月15日在办公场所一同被带走,李雁也在被带走调查之列,名义为“协助调查”。此事或与债券市场丙类户有关。

字节跳动2019年收入目标至少1000亿

为了达到这一目标,字节跳动已经逐步放开了海外市场的商业化。

腾讯总裁首度回应“没有梦想、投行化” 称2019年投资规模不会收缩

腾讯公司总裁刘炽平在腾讯投资年会暨IF大会上表示,投资是腾讯集团的核心战略之一,2019年腾讯的投资规模不会收缩。刘炽平晒出腾讯投资11年首份成绩单:总计投资700家企业,其中63家已经上市。

美联储1月会议纪要:几乎所有官员希望今年宣布停止缩表计划

联储官员认为,基于美国通胀、贸易磋商、中欧经济等考量,加息应有耐心。联储工作人员展示了下半年终止缩表的选项,官员们认为缩表灵活性很重要,不确定今年是否可能加息。有些人认为,若经济符合预期,还适合加。

要价13000元人民币!三星发布史上首款折叠屏手机

三星在发布会上推出了Galaxy Fold折叠手机,该手机拥有两块AMOLED屏幕,可以像书本一样对折,售价高达1980美元。此外,三星还推出了全新高端手机Galaxy S10系列。该系列将向iPhone发起挑战。

罚掉全年净利!瑞银因帮客户逃税被法国重罚逾40亿美元

这是法国史上最大税务罚款。法国法院处以瑞银37亿欧元罚款,以及8亿欧元赔偿。分析认为罚款远超预期,将导致瑞银资本率下降,推迟回购。瑞银欧股美股盘中跌超4%,双双收创逾两年半新低。

欧元英镑短线上涨 西班牙外相称英国脱欧协议几已敲定

西班牙外相称,英国脱欧的协议已经可以在欧盟总部布鲁塞尔敲定,欧盟寻求用安抚的言辞说服英国议员支持协议。此后欧元英镑双双刷新日高。

日媒:日本和美国考虑春季举行部长级贸易谈判

日美正在安排赶在5月下旬特朗普赴日出席日美双边峰会之前先举行一场贸易谈判。日方旨在展现积极的态度,他们相信可以藉此避免美国对日本汽车产业征收高额关税。

中国新闻——地区及产业

1、航天 | 据多家媒体报道,当地时间周二,美国总统特朗普签署了一项新的政策指令,正式提出了美国组建太空部队(Space Force)的计划。美国国防部官员表示,在特朗普签署该指令后,政府将向国会提交立法草案,寻求必要的权力和资金以组建新军种。

点评:太空竞赛日益激烈,目前太空探索被列入多个国家的重要发展战略。美国航天局去年9月发布“国家太空探索行动报告”,提出地月空间探索、再次载人登月、载人探索火星等战略目标;俄罗斯也正积极准备,计划逐步实施月球、火星和金星的探测等。除美俄等传统航天大国,新兴国家也迅速崛起。阿联酋计划2021年向火星发射无人探测器;沙特要向英国维珍集团旗下的太空公司投资10亿美元;印度宣布将在2022年前完成载人航天任务。我国2019年多个举世瞩目的航天工程将迎来重要节点,嫦娥五号、长征五号等任务将引领我国航天事业再上台阶,首个商业航天火箭预计今年上半年发射。此外,还将有空间科学卫星、新型遥感和通信卫星等多发任务实施发射。另据媒体报道,吉林、海南、四川、湖北等多地正在挖掘自身比较优势,瞄准“太空经济”,打造发展新引擎。数据显示,在去年全球114次的航天发射中,我国的航天发射活动达到39次,首次成为世界航天发射次数年度第一。航天发射能力显著增强,产业链企业有望从中受益。航天科技为航天系上市公司中唯一拥有生产固体运载火箭核心技术和资产的企业;航天电子电子产品应用于长征七号运载火箭;航天动力拥有液体火箭发动机的流体核心技术;龙溪股份关节轴等产品应用于神舟系列飞船,上述个股益逢低关注。

2、超高强度碳纤维 | 近日,中科院山西煤炭化学研究所研究员张寿春团队围绕T-1000级超高强度碳纤维制备,承担的中国科学院重点部署项目所制备的聚丙烯腈基超高强度碳纤维,顺利通过验收,并成功开发聚丙烯腈基新型中空碳纤维。

点评:聚丙烯腈基碳纤维具有优异的综合性能,是航空航天、国防和民用高科技领域不可或缺的关键战略材料。为推动碳纤维产业发展,《中国制造2025》和《新材料产业“十三五”发展规划》将碳纤维列为重点支持的战略新兴产业之一。

相关碳纤维公司主要有:方大炭素子公司方泰精密的主营碳纤维及复合材料。另外全资子公司成都炭素与中科院山西煤炭化学研究所签订了技术开发合同用于石墨材料技术开发项目。海源复材主营复合材料轻量化制品及新型智能机械装备。目前,公司积极与多车企开展碳纤维车身设计合作。

3、医疗健康 | 4月8-10日,首届世界大健康博览会将在武汉举行。本次健博会由武汉市政府主办,泰康集团、九州通集团、人福医药等楚商企业协办。以“科技引领,健康未来”为主题,拟邀世界范围内大健康产业领域品牌参展商4000余家。本次健博会还将积极引进、推动大健康产业项目落地武汉。筹备工作组称,武汉健博会将对标进博会和广交会。

点评:继形成光电子、汽车两大万亿产业集群后,武汉的下一个万亿产业集群瞄准了大健康产业。据了解,武汉生物医药及医疗器械产业基本构建了20多个生命健康子行业,形成了以光谷生物城为代表的产业园区,保持平稳快速发展的良好态势。目前武汉正研究制订大健康产业发展规划方案,出台全国最优的支持大健康产业发展政策意见,打造集研发、孵化、生产、物流、生活为一体的大健康全产业链,打造生物医药及医疗器械世界级万亿产业集群。另悉,武汉已编制完成《武汉建设世界级生物医药及医疗器械产业集群规划方案》。

上市公司,建议关注两点:

1)光谷生物城概念股。药明康德武汉光谷研发中心项目是公司继上海之后在国内投资的第二个亿元产业板块;华大基因(300676)在光谷生物城布局测序应用整体解决方案,这是全球测序技术领域首次大批量列装“中国造”。

2)区域内大健康企业。九州通武汉起家的全国性民营医药流通龙头,布局医药电商、搭建大健康服务平台,本届健博会承担了两个展馆工作。此外,马应龙(600993)、健民集团(600976) 等也有望受益。

4、公共服务 | 19日,发改委等十八部委发布《加大力度推动社会领域公共服务补短板强弱项提质量 促进形成强大国内市场的行动方案》。《方案》提出,增加托育服务有效供给,扩大城乡普惠性学前教育资源,促进社会办医加快发展,全面放开养老服务市场,加强老年人健康服务体系建设,推进家政培训和就业服务等。

点评:自中央经济工作会议要求形成促进形成强大国内市场,促进消费政策被提到了新高度。其中在各类消费中,教育、医疗和养老作为刚需,市场潜力大,供给则相对不足。此次《方案》提出增加托育服务有效供给、全面放开养老服务等家政服务市场,家政服务相关行业有望迎实质性利好。南京新百子公司安康通是服务于全国的居家养老服务型企业。南都物业是中国首家登陆A股的物业服务企业,公司增值服务收入包括场所清洁、家政服务等。

5、5G | 工信部今日公布2019年全国无线电管理工作要点指出,为加快5G商用步伐,做好频谱资源使用保障。发布5G中低频段基站与卫星地球站等台站干扰协调指南、5G中低频段基站设备射频技术要求,做好5G基站协调、许可工作,服务加快5G商用步伐大局。适时发布5G系统部分毫米波频段频率使用规划,引导5G系统毫米波产业发展。

点评:我国5G商用在即,5G网络正在大规模建设之中。行业一致预期,中国5G建网的投资规模大概在1.2万亿元左右,比4G增长约55%,通信设备厂商直接受益。据韩国联合通讯社,韩国财政部长洪南基2月20日表示,韩国3月份将开始运营5G网络服务,成为世界上第一个开启5G时代的国家。欣天科技主营移动通信基站核心部件------射频器件。公司在互动平台透露,目前已有5G产品订单并出货,现阶段公司所有的研发投入都是为5G相关产品而投入。超讯通信是行业内少数的几家可以提供一体化服务的通信技术服务商,已在进行5G小基站及NB-IOT小基站的研发。

6、长三角一体化 | 19日,上海市委书记李强与浙江省党政代表团座谈,共商深化沪浙两地合作,携手落实长三角一体化发展国家战略。会后,沪浙两地领导共同见证签署《小洋山港区综合开发合作协议》。浙江省委书记车俊表示,希望浙沪双方以此为新起点,在自贸试验区战略协同、谋划建设长三角一体化发展示范区、环太湖区域生态环境建设、嘉兴全面接轨上海示范区建设、推进G60科创走廊建设、长三角一体化轨道交通互联互通等方面加强合作,实现共赢发展。

点评:2019年长三角区域一体化国家战略将迎加速推进期,相关部门基本明确全国两会前出台实质性的文件。日前《青浦、吴江、嘉善2019年一体化发展工作方案》发布,初步确定了今年七个方面51项重点工作。产业方面,将推进上海股交长三角中心建设,推动科技创新券通用通兑和大型科学仪器开放共享,推动华为青浦基地和人才公寓基地年内开工,促进亨通光电、京东方等华为核心供应企业共同打造万亿级信息产业集群,开通跨省域的旅游专线,研究毗邻区域旅游一卡通等。德邦股份位于上海青浦区,是国内领先的公路快运与快递服务提供商,受益长三角一体化背景下交通的互联互通;新朋股份在上海青浦区应有土地300多亩,公司还参与投资上海金浦新兴产业股权投资基金;亨通光电地处江苏吴江,主要从事光纤光缆的生产与销售。晋亿实业地处嘉兴嘉善,是高速铁路扣配件系统的集成供应商。上述公司或将受益于长江三角洲一体化建设。

7、覆铜板 | 据媒体报道,继一月调价之后,近日覆铜板行业迎来年内第二波涨价潮。 2月18日,建滔、山东金宝电子、浙江元集新材料等多家公司集体发布涨价通知。建滔涨价通知显示,由于铜价、油价、运输成本全面攀升,建滔积层板迫于成本压力,对FR-4、CEM-1/22F等覆铜板产品各上调10元/涨,PP(150米)上调200元/卷,VO/HB上调5元/张。山东金宝电子、浙江元集等公司上涨理由及涨价幅度与建滔基本类似。

点评:分析认为,随着5G商用时代的到来及汽车电子的快速发展,PCB需求将持续爆发。作为PCB上游的覆铜板将持续受益于5G建设的推进及国产替代和国外产能的转移。覆铜板的涨价有助于企业转嫁成本上涨压力,同时龙头公司的接连上调报价有望带动行业及上下游产业链的跟进,相关公司有望受益。金安国纪公司覆铜板产品种类齐全,中厚型覆铜板市场占有率行业领先。生益科技是内资覆铜板龙头企业,布局的高频覆铜板项目有望在5G时代迎来爆发性增长。

8、无线快充 | 小米科20日技正式发布了年度旗舰机小米9。f自息显爪,小米9的屏占比局达90.7%,全系标配屏幕指纹。其他方面,小米9搭载骁龙855移动平台,后置4800万像素三摄,前置2000万像素单摄。小米9还支持最高20W无线快充和27W有线快充,而目前主流旗舰手机支持的最高无线充电功率为15W和7.5W。雷军表示,预计无线充电应用已经进入临界点,很快将达到大规模使用的阶段。

点评:华金证券认为,无线充电的无尾化使充电器摆脱了线路的限制,在安全性、灵活性等方面比传统线缆充电更具优势。另一方面,无线充电无需开孔,充电接口的消失给手机硬件空间与功能创新提供更多弹性空间,同时具备防水防尘效果,因此无线充电将会是电子产品重要解决方案之一。未来伴随技术的成熟,无线充电有望加速拓展到平板电脑、笔记本电脑、家电、医疗设备等领域,成长前景广阔。更为重要的是,新能源汽车在无线充电市场的布局也已经实质性展开,2018年宝马发布了采用无线充电技术的汽车和充电粧。

上市公司中,涉足无线充电的公司包括安洁科技、信维通信等。

今日要闻前瞻

欧洲央行公布1月份货币政策会议纪要。欧洲央行公布2018年金融声明报告。欧元区2月制造业PMI。美国12月耐用品订单。美国1月成屋销售。美国2月15日当周EIA原油库存。

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对汽车关税已“麻木” 市场缘何认定其根本只是筹码?

眼看特朗普汽车关税箭在弦上(90天“倒计时”开启),但市场根本不为所动,因为其已认定核弹级的汽车关税只适合用于“威慑”。

财政、央行双扩张?干柴要遇到烈火了吗?

宽货币的看法基本一致了,宽信用的看法还存在分歧。那么对于宽货币来说,中国央行的资产负债表扩张已经可以看到了,11月份和12月份的数据都说明了这一切。

全球市场大反弹 但新能源金属却无人问津

就算反弹也是要看基本面的。

央行“其他资产”小异动无碍大趋势,人民币“强币”时代无悬念

华尔街见闻首席经济学家邓海清博士撰文称,1月份央行资产负债表中的“其他资产”科目回落但人民币继续升值,证明“其他资产”不是人民币升值的原因。战略性看多2019年人民币汇率,人民币单边贬值结束,“强币趋势”可能已经开启。


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