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水泥产能新增“闸门”变相打开 重灾区,台湾水泥企业看大陆价格传统雨季 自然回调,夏季错峰停产密集 北方地区水泥价格上涨,
2019年05月30日    阅读量:1032     新闻来源:中国建材网 cnprofit.com    |  投稿

  2018年水泥行业效益创历史最好水平。在宏观经济平稳向好,政府加强环保治理、强化大气污染防治、行业积极推进供给侧结构性改革的大背景下,保持了市场供需动态平衡,使经济效益明显增长。但值得警惕和担忧的是良好效益促使个别省份新的产能项目建设(包括续建、置换等)有明显抬头迹象,梳理中发现云南省首当其冲中国建材网cnprofit.com


  是什么原因使得云南省产生了如此庞大的拟在建生产线?这些产能全部投放后对未来市场的影响如何?目前的建设进度又怎样?怀着上述疑问,近期,数字水泥网对云南省水泥市场进行了调研,走访了省水泥协会和省内部分水泥企业,以期探询一二。


  新上产能总量庞大,项目建设如火如荼


  统计数据显示:截止2019年4月,云南省拟在熟料生产线共计16条,总产能1807万吨,占全国拟在建产能总量的30%,位居榜首。


  从实地调研情况来看:已公示的16条生产线中,一条已于5月初投产;另一条因部分置换指标刚公示,具体投放进度尚不明确;其余14条生产线均处在建状态,且大部分项目建设进度如火如荼。


  数字水泥网统计数据显示,云南省现有水泥熟料产能9294万吨,上述在建置换产能全部投产、并剔除少部分被置换的在产产能后,云南省熟料设计总产能将达1.1亿吨,实际产能1.2亿吨左右,增长率为17%-18%。


  然而,以上这些新增生产线或许还不是全部。据业内相关人士介绍,在2016年工信部联原[2016]118号《工业和信息化部、发展改革委关于印发水泥行业部分项目处理意见的通知》中,云南省违规在建水泥熟料项目共32个。除已建成、已置换项目外,目前尚有9个项目没有开展产能置换,涉及水泥熟料产能705万吨。倘若这9个项目也通过使用无效指标或异地置换的方式建成投产,将会对未来云南的市场环境造成巨大压力。


  历史遗留问题、当前需求和盈利较好,催生了此轮置换热潮


  想要探究云南省水泥拟在建产能如此庞大的原因,就得上溯至十年前。


  为了化解水泥行业产能严重过剩的矛盾,国家曾专门下发了两个指导文件:国发〔2009〕38号文件和国发〔2013〕41号文件。据了解,在两个文件下发前后那段时间内,云南省相关部门曾密集审批通过了一批熟料生产线,但在后期的建设过程中,由于国家对违规生产线的管控趋严,一些缺少完整手续的生产线被叫停,这就产生了大量遗留拟在建生产线。2016年至2017年底,云南省使用了部分立窑产能置换指标,将一部分遗留生产线合法化。


  2018年产能置换新政出台后,不管是相关地方政府部门还是被搁置的在建水泥企业,都开始积极推进置换项目工作,以期能尽早投产、获取回报。以本次前往调研的某水泥企业为例:省政府的批文是2012年拿到的,2014年被国家相关部门紧急叫停,直到2018年通过产能置换得以恢复建设。目前,该项目正处于紧锣密鼓的建设中。但由于建设周期被拉得过长,且前期投入的资金被长期占用,该企业的投资总成本大幅增加。


  调研中,数字水泥网还了解到,除了历史遗留问题所导致的置换产能不断增加以外,受当前市场需求旺盛、吨毛利丰厚等驱使,新上置换项目的积极性也很高,如景谷红狮、尖峰大展。


  总体来看,云南省的水泥熟料置换产能之所以数量庞大,与其历史遗留问题关系密切。同时,由于区域发展不平衡,局部地区水泥供应仍处短缺状态,短期内的利润可观,也催生了企业的置换热潮。


  短期市场供需关系虽好,但未来持续性存疑


  近几年,在高速公路、铁路、水利水电等重大基建项目,以及新农村建设和扶贫项目的拉动下,云南省水泥需求呈持续上升态势。统计数据显示,2016年云南省水泥需求量突破1亿吨;其后2年则以3%-4%的增速继续保持增长,截至2018年,云南省水泥年需求总量接近1.2亿吨,占全国排名第七位。


  需求向好态势在2019年得以延续。国家统计局数据显示,今年1-4月份,云南省水泥累计产量为3900万吨,同比增长5.98%,全国排名进一步跃升到第四位。从数字水泥网微观监测到的重点企业出货情况来看,自3月中旬市场需求启动以来,云南多数水泥企业的出货率持续保持在100%,部分企业甚至供不应求,需求旺盛程度强于周边市场。


  2019年4月18日,云南省政府办公厅印发了《云南省实施“补短板、增动力”省级重点前期项目行动计划(2019—2023年)》,提出将投资6万亿元,谋划推动2352个省级重点前期项目,推动有效投资稳定增长。受此鼓舞,大部分有置换产能的水泥企业均看好未来三至五年的需求前景,认为在基础设施建设的拉动下,云南省水泥需求会持续性向好发展。


  但对此预期,数字水泥网持不同观点。因为综合区域熟料产能利用率、人均水泥消费量和在建置换项目等所有情况来看,实际上,当前所呈现出的这种较好供需关系,可持续性并不强。


  一个重要原因,是云南省依然属于产能过剩区域。数据显示,近五年云南省熟料产能利用率平均在67%,2018年运转率最高,为73%;预计2019年产能利用率将与2018年持平。全年行业过剩产能仍在30%左右。


  第二个原因,是云南省的水泥人均消费量已处于较高水平,大幅提升空间有限。2018年,云南省水泥人均消费量达到2.4吨,高于全国平均水平0.8吨;在整个西南地区也是仅次于贵州省,排第二位。以贵州峰值人均3吨的消费量为对标(注:贵州人均3吨出现拐点),对云南人均消费量做乐观假设的话,可以推算出其需求量峰值为1.4亿吨左右,较当前约有16%的增长空间,也就是说,在产能利用率保持70%不变的情况下,目前的在建置换产能还勉强可以消化。但核心问题是,在资金方面,云南省财政以及政府融资能力能否如同贵州省一样,这一点上暂时存疑。


  最后需要强调的一点是,在偏远地区尤其是以基建投资拉动为主的地区,项目密集建设时,水泥需求均会呈现较大弹性;同理,需求出现回落时,其回落速度和幅度也会明显大于东南部经济发达地区。


  置换产能投放将会对市场产生的影响


  上述总量庞大的在建产能全部按计划投放到市场之后,将会在业内激起怎样的涟漪?对此,数字水泥网进行了梳理:


  1、短期内会影响市场价格的稳定,使得水泥价格出现回落。云南省目前在建置换产能主要分布在滇中,这一地区的企业竞争本就略显激烈,因此,今年下半年,随着置换产能的陆续投放,短期内的价格出现波动或不可避免。譬如,近期文山地区,因壮山实业投复产,低价抢量,导致水泥价格一个月内连续三次下调,累计暴跌90元/吨。从侧面也反映出,新上产能不在主导企业(指自律倡导者)手中,对市场的“杀伤力”更大。


  2、中期将导致行业集中度下降、自律难度增大。目前,云南省的在建置换产能归属过于分散,仅有3条生产线隶属于大企业集团,其他多为单体企业。因此,上述产能全部投产后,将会导致省内前五家大企业的集中度由原先的62%下降至55%。再加上云南省本就没有政府支持下展开的错峰生产政策,因此,行业的自律难度会进一步增大。


  3、长期来看,会使得行业结构调整难上加难。通常情况下,水泥行业的结构调整一般是指提升集中度和压减产能,然而,大量置换产能投放后,云南省的水泥企业集中度不升反降,并且由于异地置换的被允许,云南本地的有效产能也会大大增加,这一切,都会使得未来云南水泥行业的结构调整雪上加霜。


  异地置换应予取消


  路再难,也得走下去。不管怎样,数字水泥网仍然希望,云南的相关部门和水泥企业都能理性面对这一现实、审时度势、未雨绸缪地走好未来地每一步。


  一、建议水泥企业对未来的市场需求总量进行科学、理性的评估,从而减少盲目置换新上产能的行为。


  二、建议取消异地置换,避免本地有效产能的过度增加。目前,云南省日产1500t/d及以下的小规模产能仍有1000万吨左右,同时,云南市场封闭性较强,难以借助其他周边区域释放过剩产能,因此,当前云南水泥的产能置换行为应以优化区域产能为目的,取消异地置换,才能真实避免本地产能的增加。


  三、建议支持大企业集团通过联合重组等方式进行市场整合,优化资源配置和产业布局,提高产业集中度,维护行业利益,引领行业技术进步和实现绿色发展。


  淡季来临,中国大陆部分地区水泥价格开始回落,包括中部地区及西南城市,平均每吨调降10-30元人民币;西进水泥厂亚泥、国产建材实业、台泥认为,传统淡季,价格自然回落。反而基建等工程在中美贸战刺激下增多,预期发包后季底需求可望全面提升,下半年旺季营运成长仍可期。


  根据大陆水泥市场市调权威、数字水泥网,此次价格回落区域主要是在四川、重庆、贵州、湖南和江西等地,下调幅度以10-30元/吨为主,暂时未出现大幅下跌抢量的现象,相对有序。


  营业区域涵盖湖北、四川等地的亚泥中国指出,每年的5月开始,就是当地华中、西南地区雨季,价格下调主要是受降雨以及进入农忙影响,下游需求减弱所致。


  至于大陆重庆、四川、贵州等西南市场,也因雨水天气频繁,部分库存压力较大企业主动降价促销,其他企业陆续跟进。每吨调降20-30元人民币。对此,台泥指出,市场虽有需求减、价格回落,不过整体的产业环境,还在错峰生产、供给侧改革政策的支撑下,供需仍比过去几年平衡,预期,价格回跌因只是季节调整,到季底后秩序可望恢复。


  水泥业者认为,传统雨季价格小幅回落是正常,且今年调降的幅度小于过去几年,对水泥厂第二季的营运是正面的。


  尤其,受到中美贸战影响,大陆当地政府为刺激内需,陆续加码基础建设、经济投资,西进水泥厂指出,此加码对水泥需求增加的效果,预期季末到第三季就可逐渐反映出来,到时,水泥价格可望回升。


  即将进入6月份,山东、河南、山西纷纷公布了夏季错峰安排,山东省6月1-20日错峰20天。河南6月停产1个月,山西夏季停窑20天,陕西夏季限产30%。6月份成为夏季错峰集中月份。综合来看,尤其是山东、河南地区执行夏季错峰生产力度大、且价格高企,盘活了山西、内蒙以及辽宁原本较差的市场,北方大部分企业盈利情况都将会得到改善。


  【内蒙古】内蒙今年本地市场需求同比仅略有提升,但呼市、乌海和包头等地水泥企业发货量却达到近几年最好水平,主要是加大外运量,辐射范围河北、河南、山东以及部分沿海市场,受益于外省价格较高,以上区域熟料价格自开市以来,累计上涨40-50元/吨。后期本地企业将会加大铁路运输,既能降低成本、提升价格,又能增加输出量。


  【山西】太原地区水泥价格落实上调20-30元/吨,水泥价格相对偏低,向外围河北、河南和山东输出量较大,供需矛盾得到缓解,后期山东和河南错峰生产后,外运量将进一步增加。


  【陕西】陕西地区重点工程基建项目较多,水泥需求表现较好,价格保持稳中有升态势,据了解,后期仍有新的重点工程项目开工,需求或将进一步提升,并且6月1日至-8月31日,按政府要求关中地区,水泥企业执行夏季错峰生产,减产30%,水泥价格或将继续走高。


  【辽宁】虽然辽宁地区下游需求表现仍然疲软,由于外运山东、河北和长三角地区销量尚可,本土企业也无意压价抢量,后期价格有一进步上涨的可能,一方面下游需求虽不旺盛,但也是一年中需求最稳定、最好时期,另一方面,冬季政府要求的错峰生产需要补停15天,欠帐企业都将会再停产,会对市场起到提振作用。


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