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水泥需求高景气延续 旺季基本面补涨,泛东北水泥行业健康发展 需要供需两端共同发力
2019年05月14日    阅读量:72    新闻来源:中国建材网 cnprofit.com  |  投稿

  天气干扰前期需求节奏,水泥行业目前有预期差:节后出货率、库存等高频数据表现不如去年同期;整体来看春节后这一个半月行业需求表现较弱,且春季复工作为淡旺季转换的关键节点,市场比较敏感,进而影响上半年量价预期。背后影响主因是天气干扰短期需求节奏,同时导致南北分化,以长三角、两广为代表的南方地区受雨水影响较大,价格下跌的同时库存快速上升高于去年同期(考虑到今年春节提前的过年效应,同比理应要比去年好),同时以正月十五为起始节点来看(农民工返工高峰),前两周出货率低于去年同期;相比京津冀地区水泥价格进入3月份后已经企稳、库存上升不明显、出货率回升接近去年同期水平。


  需求韧性超预期,上半年需求高景气延续:一是统计局数据显示地产投资韧性超预期,基建投资继续回升;结构上今年1-2月房屋施工面积同比增长6.8%,施工投资开始对地产投资增长形成支撑,也给行业需求带来支撑;二是北方地区供给收缩有所松动,但库存上升并不明显;分区域来看,去年12月份到今年年初,北方地区水泥产量都出现较高增长,说明“错峰生产”边际出现松动;但结合三北地区的库容比数据来看,供给增加并没有带来库存明显上升,说明区域需求应该也确实不错,反映依赖基建拉动的三北市场迎来加速赶工中国建材网cnprofit.com。今年区域基建补短板是经济托底稳增长的重中之重,多个重点基建核心区域(长三角一体化、京津冀-雄安、粤港澳大湾区、西部大开发)政策预期进一步升温,其区域市场的基本面变化值得重点跟踪重视;三是工程机械、重卡数据也在超预期。


  基本面节奏重归正常,重视一季报叠加旺季行情:随着天气好转,下游需求环比提升明显,南方地区企业出货已普遍出现明显恢复。当前水泥价格淡季有所回落,但价格仍处于绝对高位,高于去年同期;随着3月中旬天气放晴,预计将重新回到正常的基本面节奏,需求开始持续恢复将带来库存回落,进而将进入旺季涨价行情。


  当前时点水泥股仍处于低估值、低预期的阶段,结合前面的量价分析判断,预计水泥公司一季报均能保持不错的业绩增长,旺季如期涨价将修正前期悲观预期,看好水泥股3-4月迎来一轮旺季补涨行情;重点推荐关注:一是华东华中地区去年高景气延续之下,上半年业绩增长确定、估值历史低位的南方双杰:华新水泥、海螺水泥;二是区域有需求弹性、盈利持续超预期改善的北方三剑客:京津冀龙头冀东水泥、甘青龙头祁连山、新疆龙头天山股份。


  今年全国两会闭幕已经近两个月。对于建材行业来说,全国人大代表刘丽芬提交的《关于在东北三省及内蒙古自治区开展水泥产业结构调整试点的建议》,一直是两个月来行业热议的话题之一。


  5月8日,国务院参事室原副主任、原国家建材局副局长蒋明麟来接受采访时,带来了他收集的有关这一话题的所有报道内容资料。


  刘丽芬代表在建议中,提出了依法化解水泥产能过剩、规范PVC熟料企业生产经营、暂停32.5等级水泥生产销售、产能置换政策与过剩程度挂钩、动态执行错峰生产、建立去产能专项调节基金、大力推进联合重组、争取减税政策等措施,希望能通过这些措施的实施使泛东北地区水泥行业尽快实现扭亏为盈。


  “作为来自泛东北地区水泥企业生产一线的代表,刘丽芬对当地的市场环境有着充分的了解,她提出的建议具有一定的可行性,可以进一步探讨并深化。”蒋明麟对刘丽芬代表提出的建议表示肯定。曾经担任第九、十届全国人大代表,第十一届全国政协常委的蒋明麟认为,这种通过深入基层调研而形成的建议,对解决行业目前存在的问题具有针对性,值得鼓励,希望能够得到进一步落实。


  振兴东北老工业基地,拉动水泥行业需求


  近两年,全国水泥行业效益逐步好转,2018年行业利润又创历史最高水平。但是水泥行业产能严重过剩的局面仍未得到根本改变。特别是在东北三省及内蒙古自治区,产能利用率不足40%,水泥企业连续三年普遍亏损,水泥价格始终在低位徘徊,内蒙古自治区中西部地区更是全国水泥价格的“洼地”。


  “价格是供需矛盾的晴雨表。”蒋明麟表示,从泛东北地区水泥价格就可以判断,当地的“供”是远远大于“需”的。而造成这种局面的原因要从两方面来分析,一方面是供应多,这是我们行业近些年来盲目建设水泥生产线、产能严重过剩的结果;另一方面是需求少,这就需要跳出行业的范畴来看地方经济的发展。


  泛东北现象不是单纯的行业问题,区域发展不平衡、经济发展热度不够也是主要原因之一。蒋明麟说,透过现象,首先要从建材行业的特性分析问题的成因。“我们建材行业具有资源型、遍布型、被拉动型的特点。企业的发展受资源、运输半径限制,固定资产投资的拉动更是直接影响到产品的需求量。泛东北地区经济发展滞后,GDP增速远低于国家平均水平,东北老工业基地没有跟上全国经济发展的步伐,这直接影响到水泥等建筑材料的需求。”


  “泛东北地区水泥行业健康发展需要供需两端共同发力。”从需求端来看,蒋明麟认为,要继续呼吁振兴东北老工业基地,利用各种渠道,加大对东北经济发展的支持。在固定资产投资方面,不仅要加大这一区域铁路、公路、机场等基础设施建设的投入力度,还要加快绿色能源、环境保护、棚户区改造、地下综合管廊、信息产业等新基础设施的规划与建设,在泛东北地区布局新兴产业,着力解决区域发展不平衡、不充分的问题。


  加强企业自身建设,推动试点工作落实到位


  如果说需求端的问题是大的经济环境带来的,那么供应端则是行业内必须直视并面对的难题。


  水泥产能严重过剩,这一问题由来已久。“边调整边扩充,边扩充边过剩”几乎成了水泥行业发展的恶性循环规律。在利益的驱动下,很多企业突破底线,盲目建线,新线屡禁不止,产能越置换越多,产能过剩,产量更过剩。无序的市场竞争环境下,企业拉满弓弦全力生产,致使本就需求动力不足的泛东北地区更被严重的产能过剩所拖累,与全国水泥形势形成了鲜明对比。


  “去产能工作刻不容缓,但是不能一蹴而就。当年淘汰立窑也是一个很漫长的过程。”蒋明麟说,立窑被新型干法水泥生产线所取代,是水泥行业颠覆性的技术革命带来的成果,也是市场竞争的最终体现。


  上世纪90年代末期,原国家建材局对立窑实施“限制、淘汰、改造、提高”的方针,立窑当时也穷尽各种办法,希望在与新型干法生产线的博弈中寻找生存的空间,也因此诞生了JT窑等一些升级版的立窑。但是,随着我国新型干法水泥生产技术的逐渐成熟,能耗、环保、质量、劳动生产率、安全等方面形成了绝对的优势,市场的无形之手,加之政府的支持及相关部门的有效引导,以及政策法规的出台与落实,最终推动立窑退出了历史的舞台。


  新型干法水泥生产线全面取代立窑,最终是技术革命的成功,低成本高效率始终是市场竞争中最强有力的武器。“在大环境尚不能发生根本性改变的时候,企业需要加强自身建设,加强管理、降本增效、节能减排。只有苦练内功,才能提高企业竞争力,在残酷的市场竞争中有生存的实力与资本,才能找准市场供需平衡点,主动适应市场。”蒋明麟说。


  “刘丽芬代表提出的建议都很好,每一条都以去产能和行业健康发展为中心,从不同方面提出措施,需要在政府及相关部门的支持下进一步落实。”蒋明麟表示,去产能需要长期不懈的努力,要妥善解决“钱从哪里来,人到哪里去,事在哪里办”的问题。在政府层面,需要通过法规进行约束,并建立长效监管机制,不合法、不安全、不环保的生产线,该停就停;在企业层面,需要大企业主动承担社会责任,带头遵守法律法规,并提供足够的资金实施兼并收购重组等工作,合理安排去产能及后续的工作。


  践行五大发展理念,推动行业高质量发展


  作为水泥行业的老专家、老领导,蒋明麟强调,从长远考虑,水泥行业要践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,更多运用市场化、法治化手段,在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫,深化供给侧结构性改革、推动行业高质量发展。为此,他提出五点建议。


  一是进一步提高管理水平、技术水平,加强人才队伍建设,降低能耗,减少污染排放,为行业可持续发展打好坚实基础。


  二是进一步加快行业绿色转型,在水泥窑协同处置固体废弃物上下功夫,发挥水泥窑的特性,在生产建材产品的基础上,赋予行业环保功能,转型升级,为社会做好环保工作,为环境改善贡献力量。


  三是进一步加强与信息化的深度融合。相比其他制造业,建材行业在信息化融合方面相对落后。各大企业及企业集团内部各自为战,没有在一个统一平台上实现资源共享,造成了不必要的浪费。要加快“建材云”“水泥云”的建立,使行业在人、财、物上实现合理调配,大大提高行业的运行效率,降低各项成本。


  四是进一步融入“一带一路”建设,打造真正的国际化建材企业。企业“走出去”要站得住、行得稳,把先进的装备制造、工艺技术、管理技术、咨询服务输送到“一带一路”沿线国家及其他国家和地区。把企业海外收入、海外资产、国际竞争力、国际化人才战略、国际品牌等作为综合衡量国际化企业的标准,打造真正的国际化建材集团。


  五是进一步加强行业的创新工作。技术发展无止境,每一个改革与创新都会成为行业低碳环保、节能降耗的有力支撑。“如果一个技术的核心工艺不变,外围怎么修补,都不是颠覆性的革命。”我们鼓励改善产品性能的各种研究,同时也希望能够在水泥生产核心技术工艺上有所突破。作为水泥大国,我们有责任去创新性地研发这些具有颠覆性的工艺技术,改变行业发展的轨迹。


  蒋明麟还强调,与其他建材产品不同,水泥是半成品,水泥行业的结构调整还需要综合考虑建筑设计单位、商品混凝土与水泥制品、钢材行业发展和需求。这是一个系统的工程,并且这些行业分属于不同的行政管理机构,所以更需要统筹协调,才能给水泥产品结构找到一个合适的调整和定位。


标签:行业资讯原料动态建材应用市场评论建筑基材水泥防水
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