从炙热的塞维利亚到阴雨绵绵的罗斯托克,投资者们声称电力购买协议(PPAs)使得欧洲光伏发电项目在没有政府补贴的情况下也能赚钱。通过降低廉价资本的风险,他们正在推动欧洲光伏市场的复兴,进一步降低光伏发电的成本。
PPAs将成为项目融资的资金来源之一
上个月,AudaxRenovables与开发商Welink签订了一份关于在伊比利亚半岛建设708MW光伏项目的合同,这笔巨额交易所涉及的光伏安装量是2013年到2017年整个西班牙加上葡萄牙安装容量的总和中国建材网cnprofit.com。
这并不是孤立的事件,专业咨询公司IHS Markit高级经理图尔•伦科夫斯基表示,欧洲市场的购电协议成交量从2017年的360MW增长到2018年的逾2.4GW,这些项目汇集了形形色色的投资者,他们在不同的司法管辖区内开展业务,这些项目的共同点就是没有政府补贴。
德国可再生能源项目开发企业Energiekontor的投资者关系负责人彼得亚历克斯说:“我们正在与市场价格展开正面竞争。”该公司刚刚就一个位于德国罗斯托克的85MW的光伏发电厂,与德国电力运营商EnBW签订了一项为期15年的PPA。“这个项目让市场和政界人士大吃一惊,我们已经可以在德国销售可以与化石燃料和核能竞争的光伏电力了。”
欧洲领先的可再生能源供应商Statkraft的媒体负责人安妮•约肯表示:“我们在欧洲各地看到很多项目,尤其是在南部。”Statkraft公司在2018年初完成了电站协议PPA的签订,从西班牙塞维利亚附近的唐罗德里戈(Don Rodrigo)的175MW光伏发电厂购买电力。“随着平价上网的发展,将会有各种各样的资金来给新的项目融资,其中PPAs将成为最主要的一种方式”。
随着欧洲各国政府逐步取消对可再生能源的补贴政策,这一消息为遭受重创的欧洲光伏行业带来了及时的喘息之机。安联资本可再生能源团队投资总监格奥尔格•霍夫勒表示:“在过去,欧洲有很多光伏项目但大都依靠补贴支持,现在与其不同的是,投资承建都是私人的,没有政府的支持”。同时霍夫勒还解释道,由于光伏技术成本不断下降,相对较高的电费以及优质的光照吸引了大批资金来欧洲投资项目,但是,确保长期购买电力的安全性---这才是决定项目最终成交的关键一点。
2018年底,当安联投资收购葡萄牙的两个光伏项目Ourika和Solara4时,他们与AudaxRenovables的PPA被捆绑在了收购交易中。同样的,2018年12月,慕尼黑安顿资产管理公司(MEAG)收购了唐罗德里戈集团的175MW的光伏发电站,其中也绑定了与电力公司Statkraft签订的PPA协议。慕尼黑安顿资产管理公司的罗伯特.皮特曼b说”只要购电方违约的可能性较低,购电协议及其他条件足够合理,那么融资根本就不成问题。未来欧盟境内的其他光伏项目大多数都会通过PPAs来获得资金,我们从银行得到的有效迹象表明,他们对向唐罗德里戈项目提供无追索权融资非常感兴趣。”
来自市场的考验和助力
Audax Renovables签订的葡萄牙的两个光伏项目PPA期限是20年,在此期间,该公司将出售无补贴电力给欧洲境内的约30万用户,Audax战略负责人杰米表示“这些用户基本上都是中小型企业,白天消耗大量电力,而晚上用电量很少。幸亏有购电协议,这样我们就可以给他们开出固定的电价,电费账单不再有太大的波动,而且他们使用的是100%的纯可再生电力。”
当被问及为什么欧洲光伏产业没有更早地以这种电力购买协议的方式组织起来时,杰米指出,在可再生能源技术的成本低于现有能源之前,政府的激励措施,比如电价补贴、净计量电价和项目拍卖是在电力市场上推广可再生能源所必需的手段。顺利渡过这一阶段以后,第二个挑战就是取消补贴。在上网电价补贴消失之前,PPA毫无意义。因为西班牙公共事业公司有法律义务以集中确定的成本购买可再生能源。
从消费者和能源转型的角度来看,企业签订长期购电协议有可能以更低的成本为社会安装更多的光伏。杰米解释道“每签订一次PPA,用户们都应该欢呼庆祝,如果政府想要鼓励PPAs最好的办法就是远离它,每次政府表示要举办一次拍卖或者针对新能源出一些激励政策国际投资者们就会截断资金流,直到他们确认接下来会发生什么为止。这延缓了光伏的推广,并迫使消费者承担不必要的成本。如今,欧洲规模最大、发展最快的光伏项目没有补贴。但是它们为电网带来了同样的环境效益,而且对用户来说没有任何附加成本。”
最后杰米表示,期待政策干预的一个领域就是消除市场壁垒:欧盟委员会在修订欧洲能源部门的监管框架方面采取了值得称赞的措施为,消除了签订私人PPAs方面的障碍,为2030年设定了32%的可再生能源目标。
德国最新联合招标:光伏投标价0.0566欧元/kWh(约合人民币0.4272元/kWh)
在德国最近的一次联合招标中,光伏以压倒性的优势,获得了所有项目合同,而陆上风电一无所获。
四月初,共有18家光伏投标方中标210MW合同,光伏玩家们主导了投标流程,为德国境内719MW项目提交了109份标书。
光伏项目合同均价为0.0566欧元/kWh,个别项目介于0.045欧元/kWh和0.061欧元/kWh之间。(分别合人民币0.4272元/kWh,0.3397元/kWh和0.4604元/kWh)
德国举行了一系列招标,此次联合招标是其中最近的一次,光伏成为了唯一赢家。去年十一月,光伏行业再次签署所有合同,均价略低于0.0527欧元/kWh(约合人民币0.3978元/kWh)。
印度是一个对价格十分敏感的国家。印度更倾向于选择价格更优惠的产品,近年来,海外进口的更价廉的产品推动了印度可再生能源行业的快速发展,尤其是太阳能行业,在过去五年中,总装机容量从3吉瓦猛增到约30吉瓦,呈现指数式增长。
价格低廉的进口光伏产品为印度提供了快速发展的同时,也引起了印度当地光伏从业者的不安,一些印度组件制造商认为,海外进口太阳能组件和其他光伏产品是鼓励倾销的不公平贸易做法,严重挤压了当地制造商的生存空间,应该使用适当的关税重建印度国内市场的公平竞争环境。
因此,从2012年首次提出反倾销以来,从电池到组件、从EVA到光伏玻璃的光伏产品,如今几乎都受到了印度的关税保护。
电池片、光伏组件:
2012年,印度针对来自美国,中国,中国台湾和马来西亚的电池和光伏组件发起了反倾销调查,此案最终于2014年撤销。
2018年7月,根据DGTR的最终建议,印度政府决定对来自中国和马来西亚的太阳能组件进口征收25%的保障税。从2019年7月30日到2020年1月30日,太阳能电池组件的进口保障税将降至20%,将从2020年1月30日至2020年7月29日进一步降至15%。
光伏玻璃:
2017年,印度财政部对从中国进口的钢化玻璃(太阳能玻璃)征收反倾销税,每公吨64.04美元至每公吨136.21美元。该情愿书由Gujarat Borosil Limited递交至印度反倾销和相关职责总局,DGTR认为,从中国出口到印度的太阳能玻璃价格低于正常水平,印度国内产业受到重大损失系从主体国家倾销商品造成的。
2019年2月,印度政府对马来西亚进口带纹理的钢化涂层和未涂层玻璃征收114.58美元/公吨的反倾销税,为期5年。
此次调查依然由Gujarat Borosil Limited提出申请。DGTR的调查与2017年对中国出口的光伏玻璃的调查结果如出一辙:由于太阳能玻璃以低于正常价格从马来西亚出口到印度,致使国内工业遭受了重大损失。值得注意的是,信义光能马来西亚制造厂获得了关税豁免。
EVA胶膜:
2018年4月,DGTR开始展开调查从中国,马来西亚,沙特阿拉伯,韩国和泰国进口的太阳能组件EVA板材。2019年3月,印度通知对从中国,马来西亚,沙特阿拉伯和泰国进口的太阳能组件的EVA板材征收反倾销税五年。请愿书由RenewSys,Vishakha Renewables和Allied Glasses提交。
提出光伏玻璃反倾销调查的Gujarat Borosil称,国内光伏组件的倾销现象仍然存在,只是价格有所改善。不过,海外进口的光伏玻璃仍低于印度当地销售价格的15%。
总结:
设置保障性关税的目的主要是为了促进国内制造业的增长,从短期来看,名目繁多的保障性关税制约了印度2018年太阳能装机量的增长。但印度太阳能能调查机构Mercom也称,保证性关税确实帮助国内制造商占据了更多的市场份额。
根据一月组件出口海关数据,印度仍为1月份国内出口第一大国,出口占比14.62%。事实上,尽管保障性关税繁多,印度市场仍有较大的需求缺口。数据显示,出口印度的中国多晶组件在加税后价格仍可控制在US$0.29/W以下,远远低于出口其他国家的价格。
有些政府官员建议延长保障性关税的时间,不过相关报告称,这种情况不太可能很快发生。