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“运输新政”实施半年多 水泥行业销售半径逐渐打破?涨价叠加业绩向好 水泥行业旺季到来,江苏太仓玖龙纸业废纸收购价格平稳,中国建材网,cnprofit.com
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“运输新政”实施半年多 水泥行业销售半径逐渐打破?涨价叠加业绩向好 水泥行业旺季到来,江苏太仓玖龙纸业废纸收购价格平稳
2019年04月15日    阅读量:116    新闻来源:中国建材网 cnprofit.com  |  投稿

  距离国务院办公厅印发的《推进运输结构调整三年行动计划(2018-2020年)》(以下简称《行动计划》)发布实施已有半年时间,近日,河南、内蒙古、上海等多省市召开会议,推进运输结构调整三年行动计划实施方案政策例行吹风会和推进会,对发改系统做好运输结构调整工作进行再安排再部署。


  河南省:推进大宗货物运输“公转铁”


  4月12日下午,河南省发展改革委邀请了中国铁路郑州局集团公司、武汉局集团公司,以及河南能源化工集团等行业龙头企业就推进大宗货物运输“公转铁”工作进行了深入座谈交流。


  要求全省发改系统要按照《河南省推进运输结构调整工作实施方案》和《全省发展改革系统推进运输结构调整工作实施方案》有关要求,以推进大宗货物运输公转铁为主攻方向,着力扩大铁路通道运能供给,提高铁路专用线通达程度,加快联运枢纽场站建设,强化大宗货物运输保障,提升多式联运发展水平,构建绿色交通体系中国建材网cnprofit.com


  工作中要强化统筹谋划系统推进,立足当前,着眼长远,疏堵结合。突出重点加快实施铁路专用线和铁路物流基地等项目。完善政策激励引导,在内在动力和外部压力的双重驱动下,推动广大货主企业愿意走铁路、更多走铁路,使“公转铁”取得更大成效。


  内蒙古:全区铁路货运量增加2亿吨,多式联运货运量年均增长20%。


  4月11日,自治区人民政府召开推进运输结构调整三年行动计划实施方案(2018-2020年)政策例行吹风会,明确到2020年,全区铁路承担的大宗货物运输比重显著提高,公路货物运输方式结构调整成效明显,初步形成铁路、公路、航空等不同运输组织方式优势互补、合作共赢的交通运输发展新格局,公路货物长距离运输量降幅明显,公路货运车辆长距离运输污染进一步降低。与2017年相比,全区铁路货运量增加2亿吨,多式联运货运量年均增长20%。


  下一步,内蒙古将充分利用既有铁路专用线能力,提高铁路货运比例,有序推进铁路专用线建设;缓解部分区段货运能力紧张,提升路网运输能力,协调推进干线铁路建设;深化铁路运输价格市场化改革,规范铁路专用线代维收费行为,加大铁路专用线建设力度,建立健全灵活的运价调整机制。


  上海市:推动运输结构调整促进海铁联运发展


  上海市政府召开政府常务会议,研究推动运输结构调整,促进海铁联运发展。会议要求按照国务院及国务院办公厅要求,上海市制定了推进运输与结构调整实施方案2018-2020,提出了提升铁路运输能力,完善水路运输系统优化道路货运市场环境,推进多式联运发展,推动城市绿色配送等重点任务。还制定了上海市海铁联运实施方案,努力实现多式联运量年均增长20%,其中海铁联运量年均增长10%的目标。


  长春市:重点打造重点货类公铁联运工程,加快更新淘汰落后运能


  近日,长春市人民政府办公厅发布《长春市落实推进运输结构调整三年行动计划(2018—2020年)实施方案》(以下简称《方案》)。


  根据《方案》,将重点打造重点货类公铁联运工程。大幅提升商品车铁路运输量。合理规划商品车运输枢纽布局,围绕长春南站、大屯站形成商品车铁路运输集散中心。完善铁路短途运价浮动机制,降低专用线代维共用使用成本,提高公铁联运服务市场开放程度,构建开放公平的公路接驳配送体系,引导优质公路运输服务企业参与,增强公铁联运的吸引力。


  运输结构调整水泥行业销售半径逐渐打破?


  早在今年三月,内蒙古西部还是冰天雪地,建筑行业还处在冬季停工期,金隅冀东包头营销公司全体干部职工多方谋划寻出路,利用铁路运输运力和运输距离优势助力包头公司熟料发往天津区域。并经过各个环节的多方协调,2019年3月19日18:00熟料装车,汽运首次发往天津振兴公司,运距800公里,创历史最远销售半径。水泥运输公转铁威力可见一斑。


  同时,公司还有信心要努力打通运输瓶颈,在火车发运,火车运输承运商、集装箱倒运、发货车站等环节下功夫,实现开通天津振兴公司专用线集装箱业务,争取尽早实现火车发运,控降运费,调高运力。而谈及铁路运输较之公路的优势,早在2018年5月,京津冀“公转铁”的万吨列车就曾大秀一番。


  中国铁路总公司年度统计显示:2018年,全国铁路完成货物发送量40.22亿吨,同比增长9.1%,增运3.34亿吨。其中,国家铁路完成货物发送量31.9亿吨,同比增长9.3%,增运2.72亿吨,超额完成全年增运2亿吨的目标任务。增加的货运量与公路完成同样货运量相比,可节省299万吨标准煤,减少二氧化碳排放736万吨。


  可以预见的是,未来货运“公转铁”是一个趋势,大家熟知的水泥运输半径通常不超过300公里,有的地方甚至仅100多公里,这也是目前全国各地水泥浆价格参差不齐的主要原因。那伴随着未来轨道货运的发展和进一步普及完善,运输成本降低是一定的,降低多少,什么时候降低,水泥的营销半径是否会因为降本而扩大,水泥市场区域协同会加强还是衰减等一系列的问题随之而来。货运“公转铁”势必对水泥市场产生影响,但影响是大是小,影响具体会怎么样,还需要广大同行进一步实践验证。


  近段时间,全国天气普遍向好,大部分地区水泥市场需求恢复,价格呈现迅猛上涨态势。


  多地水泥价格上调


  水泥股之所以在近期迎来大涨,最直接的原因就是3月以来国内水泥市场供需关系持续向好,多个区域的水泥价格在强势上涨。从3月底到4月,华东的浙江金华和温州、台州、宁波等地区的主要厂家通知上调高标水泥价格30元/吨,同步上调的还包括华北的北京、天津、内蒙古部分地区,华中的江西、安徽,以及位居西南的云南、四川等地。


  与2018年同期相比,2019年一季度六大区域的涨幅均在6%-10%之间,其中华东、中南、西南领涨,涨幅分别为9.2%、10%、9.2%。可以说水泥逐渐进入旺季,新一轮的涨价正在逐步开启。据了解,近日水泥价格陆续跟随上调,上海、南通和苏锡常地区水泥价格上调20-45元/吨;4月9日起,杭绍地区水泥价格将上调30元/吨。水泥价格上调原因:一方面是天气转好,企业日发货表现良好,企业市场信心增强。另一方面是熟料价格已经上调,对本次价格上调起到带动作用。


  业内人士表示,3月下旬随着天气情况好转,工程恢复正常施工,水泥需求不断提升,大部分地区企业发货能达八至九成或产销平衡,水泥价格也随之走高。“继上周铜陵上峰水泥提价之后,华东地区其他厂家和周边区域的水泥价格开始陆续上调,华东地区第一轮涨价已经启动。至此,全国水泥价格也已经连续两周上涨,春季涨价态势已经基本确立。”一位市场人士说。


  “到3月底,除东北、内蒙古和新疆等地以外,全国大部分地区水泥市场需求基本已恢复,市场正式进入旺季,水泥价格也随之走高。”天风证券建筑材料团队说。据悉,水泥涨价上周全面启动。目前行业处于季节性的良性向好状态,价格抬升、库存降低、盈利向好。


  基建发力需求大增


  从现状来看,水泥公司之所以在近期大幅上调产品价格,主要在于需求旺盛,而这和基建项目投资的回升有很大关系。


  2019年1-2月份,全国固定资产投资(不含农户)金额为4.48万亿元,同比增长6.1%,增速比2018年全年提高0.2个百分点。从环比速度看,2月份固定资产投资(不含农户)增长0.43%。其中,民间固定资产投资2.70万亿元,同比增长7.5%。不难发现,自2018年8月份开始,全国固定资产投资(不含农户)增速正在开始逐渐回升。


  虽然现在固定资产投资的重心不再是房地产,而是“城际交通、物流、市政基础设施,以及5G、人工智能、工业互联网等新型基础设施建设,但是不论是建房子还是建各种基础设施水泥作为必需品是必然少不了的。


  从发改委项目审批立项平台跟踪数据看,2019年一季度,基建项目总的计划投资额逾5.5万亿元,同比增长30%,反弹力度较大,而道路运输业和公共设施管理业是最主要的两个投资方向。以近期为例,密集开工项目就不在少数,如云南昆明集中开工241项重点项目,总投资1300亿元;河北郑州市第二批重点项目集中开工,总投资1828亿元。


  此前在2019年开工的第一周,国家发改委就先后批复了《江苏省沿江城市群城际铁路建设规划(2019-2025年)》和《武汉市城市轨道交通第四期建设规划(2019—2024年)》。两个规划涉及投资3786亿元。另外,按照发改委的批复,呼和浩特新机场本期工程投资210.5亿元,其中国家安排中央预算内资金7.6亿元、民航发展资金22.3亿元;其余资金由自治区和呼和浩特市人民政府按照1:1的比例安排财政资金解决。


  随着“新基建”的持续加码,对于水泥的需求也在逐渐加大,再加上此前的供给侧改革以及环保政策趋严等情况,水泥产品的价格自然会上涨,相关企业的业绩也会受益。


  水泥行业业绩有望超预期


  产品涨价往往能催化行业相关公司的股价在短期内实现爆发式上涨,而水泥公司2018年亮眼的经营业绩则为这些水泥股在近期能连续上涨打下了基础。


  3月22日,海螺水泥发布了2018年的业绩报告。报告期内,公司实现营收1284.03亿元,同比增长70.5%;同期的净利润为298.14亿元,同比增长88.05%。具体而言,水泥和熟料合计净销量为3.68亿吨,同比增长24.77%;产品综合毛利率为37.82%,同比上升2.23个百分点。其中,熟料自产品销量为2.98亿吨,同比增长2.69%;自产品综合毛利率为47.44%,同比上升11.17个百分点。


  除了海螺水泥外,2018年天山股份、冀东水泥、塔牌集团、宁夏建材、祁连山分别实现净利润12.41亿元、14.83亿元、17.23亿元、4.28亿元、6.55亿,同比分别增长368.48%、194.09%、137.99%、26.16%、13.93%。


  中国建材董事长曹江林在2018年全年业绩发布会上也表示,“预计中国2019年固定资产投资会继续保持适当增长,基建投资会有5%左右的增长,在15万亿以上,而房地产投资仍会保持12万亿水平……水泥需求预计保持在22亿吨的水平。”


  天风证券相关人士认为基建落地加速,2019年水泥基建需求较强的区域如京津冀将存在结构性机会,而西北地区因基建补短板政策带来的边际改善值得期待。


  光大证券指出,进入旺季,企业库存持续下行,沿江熟料价格两次上涨,全国水泥迎来普涨。年初至今沿江熟料360元/吨已较去年同期高30元/吨,一季度华东和中南区域的水泥价格较去年同期高40-50元/吨,且煤炭价格较去年同期降幅在100元/吨以上,能源成本下降亦改善水泥成本压力。延续2019年年度策略中的观点,需求端基建投资重回稳增长引擎,房地产投资增速会有回落,新开工和施工面积增速预计在上半年仍然保持较高增速,水泥的需求边际改善。预计水泥行业多数公司1季度业绩将明显优于市场预期。


  4月15日江苏太仓玖龙纸业,A级黄板纸收购价格平稳,不带票到厂价格2230元/吨。


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