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涂料市场现状及前景分析
2017年09月19日    阅读量:3477    新闻来源:中国建材网 cnprofit.com  |  投稿

1 概述

1.1 涂料简介

涂料是一种可以用不同的施工工艺涂覆在物件表面,形成黏附牢固、具有一定强度、连续的固态薄膜。这样形成的膜通称涂膜,又称漆膜或涂层。


1.2 涂料分类(见表1)

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涂料分类


2 全球涂料市场

2.1 全球涂料市场简况

根据英国Data Monitor的统计数据,2008年度,全球涂料总产量为3660万t,同比增长3%;销售额为1015亿美元,同比增长3.1%。


而受全球金融危机的影响,2009年度,全球涂料销售额为950亿美元,出现了负增长。2010年,全球涂料恢复快速增长,总产量同比增长约8%,产值超过1 000亿美元。亚太地区的涂料销量增长幅度最大,已成为全球最大的涂料消费地区,2010年的销售量已占到全球的近50%。特别是中国和印度是少数有着持续增长的国家,已成为世界涂料市场的焦点,并成为带动全球涂料行业不断发展的强大引擎。


根据世界油漆与涂料工业协会数据,2012年,全球涂料的涂布量依然增长了10%,全球涂料消费量的销售总额达到1 200亿美元,产量3 982万t。亚太地区依然是全球最大的涂料消费市场,2012年以42%的产量位居首位(其中,中国占亚洲地区一半以上的消费),但快速扩张势头放缓;欧洲占20%;南美洲和中美洲地区为8%。


全球油漆和涂料工业协会(WPCIA)发表的2013年度报告指出,在过去的10年里,全球油漆和涂料的需求稳步增长,平均每年上涨5.4%。到2013年已达4 175万t,销售价值1 273亿美元。


2.1.1 地理分布

从地理分布(见图1)上来看,2013年,增长最迅速的是发展中的新兴市场,特别是亚太地区占全球的48%。亚太涂料市场主要推动经济增长的市场包括中国、印度和印度尼西亚。欧洲代表全球涂料的第二大区域市场,其次是北美和拉丁美洲,其他地区占到8%。


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全球涂料行业地理分布


2.1.2 终端用户

从终端用户行业来看,建筑涂料业务仍在整体市场占主导地位,其次是保护海洋和一般工业涂料。建筑涂料约占行业收入的40%左右,产品抛光(用于汽车、家具等)占25%,工业涂料占20%。


2.1.3 成品格局

全球涂料成品结构格局一直在改变,老旧传统且污染重的低固体分涂料所占比重自1995年近40%的高比率逐年下降,2010年降至仅7%的比率。


而粉末涂料和水性涂料这2种新型环保涂料增长显著,分别从1995年的8%和14%增长到了2010年的20%和22.5%,已经达到了所有涂料产量的前2位。同时,辐射固化涂料产量占比也从1995年的3.5%上升到2010年的7.5%。1995年—2010年全球涂料成品结构比例见图2。


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全球涂料成品结构比例变化


2013年,涂料市场在稳定增长的同时,也同样面临着挑战,主要包括环境法规和替代品的威胁。监管和环境问题正在推动着油漆和涂料行业不断地更新。涂料制造商日益寻求降低产品VOC含量的方法,并且溶剂型涂料开支上升,水性涂料、粉末涂料和其他高固体配方涂料将会增加更多的市场份额。


2.2 全球涂料市场竞争状况

北美、欧洲和日本是全球涂料行业的领先地区,目前,全球涂料前十大企业均为该3个地区的企业。


而中国则成为全球最大的涂料增长源头,2009年的产量已超过美国,跃居全球第1,并占据着大约1/3的市场份额。据世界油漆与涂料工业协会日前发布的世界十大涂料品牌公司2012年度报告,2012年,荷兰阿克苏诺贝尔以年销售额182.9亿美元位列第1,美国PPG工业、宣伟、杜邦、德国巴斯夫名列第2~5 名,十大涂料品牌公司合计销售额为693.1亿美元,占全球涂料销售总额的57.75%。2013年是业界正增长的一年。全球涂料行业也反映了国家经济的全局。


亚洲仍在增长,尽管没有前几年强劲,但与部分欧洲国家正在经历的经济挑战一样强劲。杜邦公司完成向私募股权公司凯雷集团(Carlyle)出售其高性能涂料业务(DPC)的工作;PPG工业公司完成了对阿克苏诺贝尔公司北美建筑涂料业务的收购;威士伯公司完成了收购反演控股SRL;


日本涂料将收购德国的汽车漆生产商Bollig & 肯珀的GMBH&CO 39%的股份。在全球油漆和涂料市场的竞争中,钻石公司、SACAL以及RPM 国际公司等不断革新自己的技术,也正面地提高了涂料行业的技术。2013年世界十大涂料品牌见表2。


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 2013年世界十大涂料品牌


3 中国涂料市场

3.1 中国涂料市场简况

我国是涂料大国,自2007年以来,涂料产量及产值一直保持较为快速的增长,年均增速在17%以上,远高于同期GDP增速,即使在金融危机、原材料成本上涨等不利环境影响下,仍实现逆市增长。


2010年,中国涂料生产总量达到967万t,成为全球第一大涂料生产国;2011年,中国涂料生产总量继续增长,首次突破千万吨。国家统计局公布的数据显示,2012年,我国涂料总产量为1 272万t,同比增长17.82%,再创历史新高,并继续保持了全球涂料最大生产国的地位。


2012年,涂料工业总产值2 934.60亿元,现价销售产值2 885.98亿元,利润总额为214.09亿元;工业总产值较2011年同比提高12.42%,现价销售产值同比增长11.84%,企业利润总额同比增长16.3%。


2013年,产量超过1 424万t,同比增长3.58%,产值超过3 374亿元。


2014年上半年,全国涂料总产量达到771.157万t,同比增长10.29%。


2007年—2013年中国涂料产量、产值及增速见图3。


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2007年—2013年中国涂料产量、产值及增速


3.1.1 产业区域布局

多年来,广东省产量位居第1,广东顺德更是中国涂料之都,上海、江苏、山东、浙江紧随其后。2013年全年,广东省涂料总产量301.67万t,同比增长13.21%;


上海市产量151.83万t,同比增长4.25%;江苏省产量122.04万t,同比增长7.81%;山东省取代浙江省,产量98.54 万t,同比下降5.09%。


从2014年全国上半年每月涂料产量的统计数据看,广东、江苏、上海、湖南和山东稳居全国前5位。其中,广东省上半年涂料总产量153.99万t,同比增长5.47%;


上海市上半年涂料总产量91.05万t,同比增长19.56%;江苏省上半年涂料总产量90.31万t,同比增长2.07%;分别排名全国前3。三地涂料总产量占全国上半年涂料总产量的43.49%。此外,浙江、四川、河南、河北等地涂料产量也较为可观,位列第二梯队。


3.1.2 成品结构(见图4和图5)


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 2011年中国涂料成品结构 2012年中国涂料成品结构


3.1.3 涂料产业现状分析(见图6和表3)


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涂料产业现状

 2007年—2012年中国涂料行业经济运行情况


3.2 中国涂料市场竞争状况

我国涂料生产企业众多,2012年规模以上涂料企业1 034家,涂料产量占居世界涂料产量1/3左右。但我国涂料市场约有30%的份额被外资占领,80%高端市场被外资垄断,在低端市场生存的国内涂料企业同质化严重,多数细分行业的国内龙头年销售收入不足亿元。根据2012年国内涂料销售额排行情况,前5名企业有3名企业属于外资企业。


阿克苏诺贝尔以137亿元销售额绝对领先排第1,国内市占率(市场占有率)约4.75%;


日本涂料立邦则以97 亿元国内销售额排第2,国内市占率3.36%;


排第3、第4的是上海涂料和嘉宝莉,两者销售额之和不及阿克苏诺贝尔国内销售额的一半,市占率仅为1.07%和0.80%;


第5名企业华润涂料,曾是我国民族涂料第一品牌,但2007年美国威士伯巨额收购了华润涂料80%股权,其2012年销售额20亿元左右,国内市占率0.69%。


涂料行业最权威的杂志美国《涂料世界》(Coatings World)杂志公布了《2013年全球顶级涂料企业排行榜》。排名前60位的上榜企业名单中,中国企业只占了2席,分别是上海涂料(第31位)和嘉宝莉(第36位),其余名额多被欧美企业抢占。


最新一期(2014年7月期)的Coatings World公布了基于2013 年数据的最新涂料企业排名[《2014年全球顶级涂料企业排行榜(2014 TopCompanies)》]。


在最新的榜单中,阿克苏诺贝尔和PPG分别以133.0亿美元及127.8亿美元排名前2位,但两者的差距进一步缩小;汉高紧随其后,销售额为111.74亿美元。宣伟、Axalta、RPM、威士伯、巴斯夫、关西涂料、西卡依次列第4~10位。


中国涂料企业表现方面,上海涂料、嘉宝莉、大宝漆、叶氏化工分别以5.09亿美元、4.89亿美元、2.32亿美元、1.46亿美元列第33、35、54、76位。


与上年相比,上海涂料的排名超越了嘉宝莉,销售额也从3.5亿美元增长至超过5亿美元;嘉宝莉在销售额上有较大的增长,但排名持平;大宝漆的销售额及排名均有小幅上升;叶氏化工的销售额持平,但排名

下滑。


全球顶级涂料企业排行榜是唯一关于油漆涂料制造商的全球性排名报告,入选的门槛是销售额超过1亿美元。2014年共有87家企业上榜,比2013年的83家多出4家。

 

4 涂料市场前景分析

涂料,作为一类现代多功能性的工程材料,是化学工业中的一种重要材料,无论是传统的以天然物质为原料的涂料产品,还是现代发展中以合成化工产品为原料的涂料产品,都属于有机化工高分子材料,所形成的涂膜属于高分子化合物类型。按照现代通行的化工产品的分类,涂料属于精细化工产品,其用途十分广泛。


未来几年的涂料市场仍有很大的发展空间。涂料企业需要做的就是细分市场,研发适销对路的涂料产品。


目前,我国涂料行业正朝着环保性、经济性、高性能三大方向发展,大力发展的是低含量溶剂、水性化及无溶剂化、粉末、UV光固化涂料。


近年来,我国涂料行业一直致力于开发低污染、高固体分或无溶剂(包括粉末、光固化)涂料、水性涂料(耐高温隔热保温涂料和耐高温防腐涂料);开发低环境风险的防污技术和防污涂料;开发非铅、铬的防锈颜料及替代品;


开发钛白粉、氧化铁颜料的清洁生产工艺;积极制定涂料行业清洁生产工艺评价标准等,以推动涂料行业新工艺、新材料和新技术的发展。另外,近几年开发的玻璃节能涂料、辐射散热降温涂料、防晒隔热涂料、耐高温封闭涂料、高效耐污损太阳热吸收涂料等新型涂料,也为涂料行业在“低碳”道路上带来了新的发展机遇。


水性涂料、粉末涂料以及固化涂料3种科技的综合利用,可以有效地解决未来智能住宅在隔热保温、采光、净化空气、自我清洁等多种功能的智能要求,对于涂料行业的“低碳”发展有促进作用。另外,使用生物原料技术制造涂料产品也是涂料行业“低碳”化的途径之一,这包括使用可再生的原料或可生物分解的原料。


水性技术在民用市场,特别是装饰涂料领域的优势是非常明显的。但是,对于占中国涂料总产量近70%的工业涂料来说,有时以粉末涂料为主的高固涂料和紫外光固化涂料同样有着非常明显的优势,在固化条件受到限制的时候,以上2种技术在很大程度上较水性体系会有更好的应用优势。


目前,中国环保涂料包括水性涂料、粉末涂料、高固体分涂料、辐射固化涂料,比例约为26%,而同类产品在北美、西欧、日本等发达国家比例已占到80%左右,国内环保涂料发展前景可观。


4.1 人均消费偏低,涂装行业市场前景巨大

中国人均年家具的消费水平还比较低。据统计,美国人均年消费家具236美元、德国人年均消费家具371美元,日本人年均消费家具255美元,而我国大约在12美元左右,仅仅是欧美等发达国家的5%不到。


尤其是二三线市场、广大农村市场家具的占有率更低。中国人真正买成套家具和沙发的人不到4亿,说明还有2/3的人还没有用上现代家具,这为家具行业进一步发展带来巨大的契机,也使得涂料行业的前景巨大。


4.2 水性涂料、固化涂料成为行业发展趋势

涂料行业已进入微利时代,国内涂料企业两极分化严重。遍观整个中国涂料行业,目前,产业集中度并不是非常高,很大一部分市场被外资品牌把持,本土品牌由于种种原因尚无法与外资品牌匹敌,只能退守二三线市场。


此外,优秀的本土品牌往往难逃被外资收购的命运。由于大品牌给经销商利润太薄,经销商参与制假卖假现象已成行业潜规则,极大地损害了涂料生产厂家和终端消费者的利益。涂料产品同质化严重,技术落后于国外。


中国的民族涂料在低碳环保领域还有所欠缺,再加上缺乏创新,使中国涂料在国际涂料市场中一直缺乏竞争力。除了较大的几个涂料品牌具有一定的自主研发能力外,很多中国涂料企业都处在一种“跟风”状态,以人有我有的战略进军市场。中国涂料发展不均匀,在建筑涂料、家具涂料方面等已经可以自给自足,但较高档的汽车涂料、船舶涂料等则基本依赖进口。


技术落后及低端产品同质化竞争导致涂料行业盈利能力不佳,近几年的销售利润率仅为5%~7%。大力发展低含量溶剂、水性化及无溶剂化、粉末、固化涂料将成为行业发展趋势。


4.3 电商模式成为涂料行业营销的发展趋势

涂料企业进入B2C电子商务的企业也越来越多,电商成为一种趋势。至于如何在电子商务和移动互联网高速发展的环境下做好企业自身的互联网营销,就得看涂料品牌各自的本事。


据统计,我国去年涂料总产量突破千万吨大关,成为了全球第一涂料生产和消费大国。在房地产低迷的情况下,我国涂料行业还能保持高速发展,可见我国涂料行业日渐成熟。


在传统涂料市场趋于成熟和饱和的今天,发掘出另一种销售渠道必然成为涂料行业的当务之急。电子商务无疑提供了一个上佳的选项。但是,值得注意的是,直到诸多的矛盾与难题都得到妥善解决,才能说涂料行业打开了潜力巨大的电子商务市场的大门。


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