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干货!2021年中国面板行业市场竞争格局——京东方:上半年营业收入突破千亿元
2021年10月26日    阅读量:5273     新闻来源:中国建材网 cnprofit.com    |  投稿

1、公司发展历程分析


公司历经近三十年的发展,始终专注于面板产品的研发制造,另外开拓软件系统业务,从硬软件两方面丰富产品线。2001年A股上市,并不断拓展国际业务,2012年推出全球首款110英寸超高清ADSDS液晶电视,刷新世界吉尼斯大屏液晶电视的纪录。2020年,京东方宣布与高通、苹果合作,进一步拓展业务中国建材网cnprofit.com

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2、京东方营收规模逐年递增,保持较高增速


2016-2020年,京东方总营收规模逐年递增。2020年总营收达1356亿元,同比增长16.8%。2020年突发新冠疫情“黑天鹅”事件,引发全球经济衰退,另外,中美贸易战持续愈演愈烈,对国内企业的发展十分不利。但是,国家层面提出以国内大循环为主、国内国际双循环的新发展格局为京东方发展带来契机:


首先,疫情促生在线教育、远程办公、远程医疗等应用场景,其次我国5G、AI技术不断渗透至传统产业,半导体显示行业也加速回升,这一系列利好京东方实现2021年的营收突破。2021年上半年,京东方营收规模突破千亿大关,达到1072.85亿元,同比增长89.04%。

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公司近五年归母净利润波动较大,2017年归母净利润达75.7亿元,是2016年的4倍多,主要系2017年VR/AR、商显、工控、车载等为代表的新应用市场增长加快,AMOLED在手机、穿戴等显示领域应用加速普及,为显示产业提供了新的增长动力。


2018-2019年公司归母净利润逐年递减,分别下降54.6%、44.1%,相关人员透露,业绩下滑是因为2018年下半年半导体显示行业进入调整期,主流市场需求不振导致的。2020年,公司归母净利润为50.4亿元,实现了反弹,同比增长162.4%。


2021年上半年归母净利润达到127.62亿元,同比大幅增长1023.96%;扣除非经常性损益后,归属于上市公司股东的净利润116.62亿元,多项业绩均创历史新高。

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3、京东方营收增长主要来自显示事业(面板),占比逐年提升


从京东方产品结构来看,公司主营业务主要分为显示事业(面板)、智慧系统创新事业、智慧医工事业、传感器及解决方案等(注:公司2020年报将产品结构重新定义,故分析从2019年可比数据开始)。2019-2020年,显示事业(面板)营业收入占比从92.2%升至92.7%。智慧系统创新事业,智慧医工事业、传感器及解决方案分别占比0.9%,1.1%,0.1%。

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具体到公司主营显示业务,可细分为三大类型:


1)TFT-LCD:目前市场成熟的面板技术,主要应用于电视、平板显示器以及投影仪,一般液晶电视均使用该项技术;


2)AMOLED:AMOLED目前广泛应用于智能手机屏幕,具有自发光性、广视角的优点。AMOLED相比被动式OLED具有更高的刷新率,能耗也显著降低,这使AMOLED非常适合工作于对功耗敏感的便携式电子设备中。缺点是在阳光直射下,AMOLED显示器可能难以看清;


3)Microdisplay:微显示技术目前应用于智能可穿戴设备(例:VR/AR)、医疗显示、车载显示等高级产品,对于技术的要求较高。

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4、京东方聚焦国际板块,规模占比逐年递增


依据公司公报,2019-2020年,京东方国内销售额为652.42亿元,同比增长9.75%,占比48.13%,同比降低3.09个百分点。国际市场销售总额为703.11亿元,同比增长24.19%,占比高达51.79%,同比增加2.92个百分点,公司国际业务布局较为广阔,细分来看,以亚洲其他地区业务为主。


5、公司面板生产销售能力行业领先,市场地位稳步提升


2020年,在新冠疫情席卷全球,对全球经济造成巨大冲击的大环境下,企业坚持创新驱动,显示事业显示器件销售逆势增长,全年显示器件销量同比增长18%,LCD智能手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视五大主流产品显示屏出货量和销售面积市占率稳居全球第一;


创新应用产品销量同比增长超60%,销售面积同比增长超70%,其中穿戴、ESL、电子标牌、拼接、IoT金融应用市占率居全球第一;柔性OLED产品出货实现突破,全年出货量同比增长超100%。


整机3C产品65英寸以上销量同比增长超15%,TV整机中国区销量同比增长超145%;完成中电熊猫南京8.5代和成都8.6代液晶产线收购,进一步丰富产品种类及产能优势。


6、京东方智能手机面板出货量全球第一


根据Sigmaintell发布的《2020年全球智能手机面板市场总结》统计数据显示,2020年全球智能手机面板出货共计18.88亿片,同比增长6%。厂商方面,京东方(BOE)以4.08亿片出货量排名第一,份额占比为21.6%,虽然同比下降0.2个百分点,但整体对比来看,其市场份额较为稳定。


京东方出货主力贡献为a-Si,占据了京东方智能手机面板出货约70%的份额。在AMOLED部分,京东方2020年四季度开始为苹果手机供货,成为国内首个进入苹果柔性OLED产品供应链的面板厂商。


7、公司OLED份额快速提升,2026年将贡献千亿级别营收


2020年全球智能手机OLED面板出货量为4.9亿片,OLED面板渗透率为26%。DSCC预测,2026年全球OLED市场规模将从2019年的30亿美元增长至600亿美元左右。


假设京东方届时市占率22%,将贡献千亿级别人民币营收。根据现有产线规划,公司已布局OLED产线年产能为640万平方米,全部满产约能满足2.4~2.8亿台手机的面板需求。


标签:行业资讯今日头条建材应用市场评论家居家电建筑基材家电家器建筑材料
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