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淡季不淡 螺纹钢期货谨防预期透支性回调风险,自然资源部:2019年利用卫星监测885家钢铁企业去产能,锰硅现货走弱 期价或继续承压,工信部原材料工业司赴中国钢铁工业协会会商,国内废钢市场偏强运行 (7月11日~7月17日),中国建材网,cnprofit.com
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淡季不淡 螺纹钢期货谨防预期透支性回调风险,自然资源部:2019年利用卫星监测885家钢铁企业去产能,锰硅现货走弱 期价或继续承压,工信部原材料工业司赴中国钢铁工业协会会商,国内废钢市场偏强运行 (7月11日~7月17日)
2020年07月22日    阅读量:83    新闻来源:中国建材网 cnprofit.com  |  投稿

淡季不淡 螺纹钢期货谨防预期透支性回调风险


  进入7月份后,受宏观预期向好、北方环保限产以及钢材成本有效支撑等因素影响,国内钢材期货价格出现震荡趋强走势。


  以螺纹钢为例,截至7月17日,螺纹钢期货主力合约RB2010收盘价格为3735元/吨,较7月初的3566元/吨上涨了169元/吨。受期货影响,螺纹钢现货价格在传统淡季出现逆预期上涨,浙江杭州一线品牌螺纹钢价格为3670元/吨左右,较7月初的3580元/吨上涨90元/吨中国建材网cnprofit.com。螺纹钢期货价格震荡偏强,原因主要有3点:


  一是宏观预期向好,带动整个大宗商品价格反弹。随着国内疫情得到控制,后疫情时代的经济复苏加速推进,此前为应对疫情冲击出台的一系列宏观刺激政策的效果逐渐体现,第二季度GDP实现正增长,股市大幅反弹,提高了市场对下半年经济复苏的预期。受此影响,国内有色金属、化工等大宗商品的价格出现反弹。


  二是铁矿石价格持续上涨,长流程钢材成本支撑明显。受国内高炉需求旺盛、铁矿石库存走低以及铁矿石主要生产国巴西疫情的影响,国内铁矿石价格出现大幅度的上涨。截至7月17日,铁矿石主力合约价格为824.5元/吨,较7月初的742元/吨上涨了82.5元/吨,涨幅为11.1%。而同期,螺纹钢期货的价格从3580元/吨上涨至3735元/吨,涨幅仅为4.3%。铁矿石价格过快的上涨持续压缩了长流程钢厂的利润空间。据盘面测算,螺纹钢虚拟利润仅为100元/吨,在原料价格没有回落的情况下,钢厂主动降价的空间不大。


  三是板材下游需求的释放,制约了处于淡季的建筑钢材价格调整。后疫情时代,国内的生产生活秩序基本恢复,国内的消费出现补偿性释放。同时,受到相关政策的刺激,部分用钢行业的生产快速恢复,进而带动相关钢材需求的增加。例如,受汽车下乡和老旧小区改造等政策的带动,国内汽车和电梯产量快速恢复。国家统计局数据显示,2020年6月份,汽车产量为231.1万辆,同比增长20.4%;电梯、自动扶梯及升降机产量为12.4万台,同比增长15.9%。板材需求的增加和价格的坚挺,使得处于消费淡季的建筑钢材价格缺乏下跌动力,回落空间不大。


  宏观的预期、成本的支撑和资金的追捧使得7月份螺纹钢期货价格震荡偏强运行,现货价格跟随性上涨,原料价格也螺旋式不断突破新高。但这些并不意味着在旺季到来之前,市场没有回调风险。


  一是受后期高温天气和台风季节的影响,需求旺季短期内难以到来。经过1个月左右的梅雨后,后期或将迎来高温和台风等极端天气。抗击洪水、防范次生灾害等工作仍将影响未来数周工地的开工节奏。与此同时,随着高温天气临近,制造业受夏季限电和高温避暑的影响,开工节奏可能放慢,从而影响下游各类钢材需求的释放。据统计,截至7月17日,全国建筑钢材周表观需求为357.24万吨,环比上月的435.17万吨减少77.93万吨,较上半年高点466.5万吨回落109万吨。需求回落的季节性特征比较明显,制约淡季钢价的反弹。


  二是在前期需求刺激下,钢材的供给量持续增加。进入7月份后,受期货拉升的影响,钢材现货出现跟随性上涨,在钢价上涨过程中,钢厂生产积极性不断提高。国家统计局数据显示,6月份,全国粗钢产量为9157.97万吨,同比增长4.5%。1月~6月份,全国粗钢累计产量为49901.1万吨,同比增长1.4%。6月份,全国热轧带肋钢筋产量为2446.5万吨,同比增长6.3%。1月~6月份,全国热轧带肋钢筋累计产量为12321.2万吨,同比增长2.3%。供给的增加短期对市场价格大幅上涨形成压力。


  三是钢材库存持续上升,影响市场信心。受疫情影响,今年钢材社会库存一直处于历史相对高位,这是制约今年钢价上行的主要变量。进入第三季度后,伴随需求的季节性减少,钢材库存出现持续增加。据统计,截至7月17日,全国建筑钢材的库存总量(含钢厂库存和社会库存)为1172.13万吨,较前一周的1158.38万吨增加13.74万吨,较6月的1042.59万吨增加了129.54万吨,较去年同期的805.96万吨增加了366.17万吨,库存已经连续5周增加。


  综上分析,考虑到旺季需求短期内难以到来、市场预期提前在盘面体现等因素的影响,预计短期内螺纹钢期货价格仍以震荡调整为主,不排除在旺季到来之前出现回调的可能。操作上,建议轻仓或空仓观望,等待回调后的买入机会。



自然资源部:2019年利用卫星监测885家钢铁企业去产能


  日前,自然资源部发布《自然资源部卫星遥感应用报告(2019年)》,报告显示,我国自然资源卫星观测体系持续完善,卫星数据获取能力大幅提升。


  自然资源部表示,2019年开展了钢铁、煤炭、船舶等去产能季度遥感监测,利用多源光学、热红外遥感影像数据,对885家钢铁企业及568家地条钢企业的用地情况及产能情况进行了监测与分析,为有关单位全面掌握我国钢铁厂数量及产能变化情况提供了重要数据与技术支持。去年利用卫星监测885家钢铁企业去产能



锰硅现货走弱 期价或继续承压


  盘面情况:SM009合约震荡运行,最高报6362,最低报6294,收盘6306,较上一交易-0.41%;持仓106117手,-1325;基差-106,-26;SM1-9月价差-2,+0。


  消息:2020年2季度,淡水河谷(Vale)锰矿产量14.9万吨,环比下降59%,同比下降53.1%。


  市场报价:内蒙古硅锰FeMn68Si18出厂均价报6200元/吨,较上一交易日跌50元/吨;贵州硅锰FeMn68Si18出厂均价报6300元/吨,较上一交易日跌50元/吨;云南硅锰FeMn68Si18出厂均价报6250元/吨,较上一交易日跌50元/吨。


  仓单库存:郑商所锰硅仓单日报为10838张,-40。


  主力持仓:当日主力合约前20名多头持仓量57063手,-1956;空头持仓量67229手,+638;净空10166手,+2594。


  总结:硅锰市场偏弱运行。锰矿市场表现依然偏弱,港口库存持续攀升,部分矿商受到成本压力挺价情绪明显,下游接受意愿不强,整体成交情况并不乐观。厂家出货意愿较低,大厂基本还是以交付前期订单为主,厂家还是有少量库存,个别厂家库存水平较高。开工率未有明显的调动,说明当前的成本利润尚在可控范围,但是价格短期内上调压力明显。技术上,SM009合约震荡运行,MACD指标显示绿色动能柱小幅扩大,短线或继续承压。操作上,建议在6350元/吨附近短空,止损参考6430元/吨。


工信部原材料工业司赴中国钢铁工业协会会商


  2020年7月20日,工信部原材料工业司负责同志带领钢铁处有关同志赴中国钢铁工业协会会商,双方就铁矿石资源保障、再生钢铁料进口等事宜进行了深入交流和探讨。


  原材料工业司负责同志对中国钢铁工业协会长期以来给予的大力支持和帮助表示感谢,介绍了原材料工业司在加强资源保障、有序引导电炉钢发展、加快推动钢铁行业高质量发展等方面的工作思路和举措。针对今年以来疫情影响,全行业经济效益出现较大滑坡,要充分发挥行业协会作用,强化资源保障能力建设,维护钢铁行业平稳运行,扎实做好“六稳”“六保”工作。


  中国钢铁工业协会负责同志介绍了在保障铁矿石供给、促进铁矿石市场稳定和优化定价机制等方面开展的工作,提出了意见建议。


国内废钢市场偏强运行 (7月11日~7月17日)


  中国废钢铁应用协会信息统计部  


  上周,国内废钢市场偏强运行,流通资源偏紧,钢厂到货一般。部分钢厂由于利润下降,已无意继续拉涨废钢价格,多根据自身情况调整采购价格。重点钢企废钢平均采购价格与前一周相比,重型废钢价格上调12元/吨,中型废钢价格上调10元/吨,统料废钢价格下调5元/吨。


  上周,长江流域洪涝灾害仍在持续,基建、房地产投资乏力,利空钢市。废钢产出、加工均较为困难,市场资源紧张,而钢厂消耗高位不减,废钢价格连续上涨后商家快速出货,部分钢厂到货量有所回升,但很快又出现下滑,库存低位支撑废钢价格。目前,各钢厂废钢价格已处于高位,且成材市场走弱,终端需求难以释放,主动检修、减产的钢企增加,预计短期内废钢市场将稳中窄幅调整。


  华东地区废钢资源依旧偏紧,成交一般。南钢重型废钢采购价为2670元/吨,上调50元/吨;沙钢重型废钢采购价为2760元/吨,上调50元/吨;兴澄特钢重型废钢采购价为2760元/吨,上调30元/吨;马钢重型废钢采购价为2650元/吨,上调50元/吨;铜陵富鑫重型废钢采购价为2760元/吨,上调110元/吨;方大特钢重型废钢采购价为2420元/吨;石横特钢重型废钢采购价为2630元/吨,上调20元/吨;西王金属精品重型废钢采购价为2730元/吨,上调50元/吨;宁波钢铁7月份重型废钢采购基价为2260元/吨。


  华中地区废钢价格涨后暂稳,钢厂到货量逐渐增加,场地废钢加工困难。安钢重型废钢采购价为2630元/吨;舞钢重型废钢采购价为2770元/吨,上调80元/吨;华菱湘钢重型压块采购价为2600元/吨,衡钢一级合格料采购价为2690元/吨,涟钢优质剪切料采购价为2625元/吨、上调70元/吨;新冶钢重型废钢采购价为2530元/吨。


  华南地区废钢价格小幅上涨,商家看涨情绪浓厚,出货速度变缓。三钢闽光重型废钢采购价为2720元/吨,上调30元/吨;柳钢重型废钢采购价为2780元/吨;韶钢重型二类废钢采购价为2802元/吨,上调20元/吨。


  西南地区废钢价格维持稳定,钢厂到货量偏低。攀长钢重型废钢采购价为2550元/吨,首钢水钢重型废钢采购价为2780元/吨,昆钢重型废钢采购价为2710元/吨。


  西北地区废钢价格震荡调整,资源紧张。西宁特钢重(中)型废钢采购价为2590元/吨,上调30元/吨;酒钢重型废钢采购价为2680元/吨,上调50元/吨。


  东北地区废钢市场资源紧缺,钢厂采购较为积极。凌钢重型废钢采购价为2740元/吨;鞍钢重型废钢采购价为2800元/吨;建龙西钢重型废钢采购价为2645元/吨,上调70元/吨。


  华北地区废钢市场偏强运行。天津钢管重型废钢采购价为2740元/吨,首钢迁钢重型废钢采购价为2800元/吨,包钢重型精料采购价为2980元/吨,太钢重型废钢采购价为2600元/吨。




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