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韩厂退出LCD业务退出20%市场比重 TCL、京东方成最大受益者,中国建材集团积极落实党中央和国资委要求
2020年07月02日    阅读量:966     新闻来源:中国建材网 cnprofit.com    |  投稿

  LCD涨价开启,韩国产能退出在即,面板行业迎来拐点!


  三星将于2020年底彻底退出LCD面板业务。LGD预计在2019Q3结束后退出韩国本土LCD-TV产能,预计从2019Q3到2020Q4,合计退出产能占全球总TV产能比重超过20%。


  行业供给端出现拐点中国建材网cnprofit.com。考虑新增产能后,产能环比/同比增长均大幅下降。从行业集中度和竞争格局来看,从2013年以来伴随着国内厂商的大幅度扩产,大尺寸LCD行业TOP5的集中度在分散,其中BOE、CSOT迅速上升,而三星、友达等下滑较快。我们预计伴随着行业格局洗牌后,以及国内产能的进一步增长,行业集中度再次收敛。而BOE、CSOT的龙头地位将进一步增强。

韩厂退出LCD业务退出20%市场比重 TCL、京东方成最大受益者,中国建材集团积极落实党中央和国资委要求 中国建材网,cnprofit.com

  大部分2020年新增产能主要来自夏普(广州10.5代线爬坡),惠科(绵阳8.6代线爬坡)、京东方(武汉10.5代线爬坡)、华星光电(深圳11代线)。产能退出主要是三星和LGD,综合产能退出和新增来看2020年全年TV产能面积将同比-3.4%。


  根据Omdia近期公布的2020年6月TV面板价格,主流尺寸价格加速上涨,其中32''/43''/50''/55''/65''涨幅分别为9%/4%/5%/4%/3%,群智公布的6月下旬TV价格同样呈现上涨趋势,其中32''/43''/50''/55''/65''涨幅分别为2/2/2/3/3美金,主要源于需求端各国/地区逐步解封,促销档期拉动需求强劲恢复,主力品牌旺季备货计划积极,供给端前期面板厂商库存得到有效去化,目前处于健康水位,供需进一步趋紧。


  需求端先抑后扬,新一轮周期在即


  根据群智咨询的数据,由于疫情造成的全球封城、物流不畅、线下门店关闭等将在6月以后逐步缓解,由于行业整体库存水平较低,且下半年需求有恢复预期,补库存需求在即,奥运会欧洲杯等赛事的顺延,全年需求呈现先抑后扬之势。根据群智咨询的数据,预计2020年全球液晶电视面板的平均尺寸增长1.4英寸。一方面10.5代线的大量投产,带动65寸、75寸等大尺寸出货占比持续提升,此外面板价格持续走低,带动整机价格维持低位,有利于需求的释放。LCD-TV行业整体供需比将从2020Q2的6.8%(供过于求),逐步降低至2020Q4的-3.4%(供不应求)。


  全面拐点,龙头面板厂商的盈利能力同样有望迎来修复。TCL、京东方,早期投产产线已经开始陆续折旧完毕,折旧总金额持续上升。但带动而来的是营收体量的持续增长。


  短期而言,韩厂产能退出效应陆续显现而大陆新增产能有限,海外经济复苏叠加三季度行业旺季,在需求旺盛、供给减少的情况下后续面板涨价持续性较强。长期而言,中国大陆面板厂新产线爬坡带动产能持续增长,韩国和中国台湾产能持续退出,并存在产能重组机会,供给端的大幅改善驱动本轮行业周期向上,我们认为中长期看中国大陆厂商市占率将进一步提升,面板格局有望迎来中长期好转。聚焦细分领域,折叠屏商业化后有望驱动屏幕替换潮,利好柔性OLED产业发展。


  受益公司主要为TCL科技、京东方。



  经济社会是一个动态循环系统,不能长时间停摆。党中央、国务院明确要求“一手抓疫情防控、一手抓经济社会发展”,那么,如何做好统筹,搞好生产,防疫抗疫,成为中央企业责无旁贷的重任。


  中国建材集团积极落实党中央和国资委要求,在1月31日、2月3日电话会议部署的基础上,于2月10日召开疫情防控和复工复产专题电视电话会,对集团疫情防控和复工复产工作进一步研究部署。集团所属各企业,按照当地政府规定和集团要求,科学谋划复工复产方案,做到疫情防控与复工复产同部署,做到“两手抓、两不误”。


  水泥板块:一企一策复工抗疫


  复工复产,防疫要先到位。为有序落实复工复产措施,从中央到地方,都制定了相关政策措施,确保用最便利的政策支撑企业复工复产。水泥业也在风风火火地复产。


  据中国水泥协会数据显示,截至2020年2月25日,水泥行业复产率31.45%,人员到岗率为60%。然而,水泥复工复产仍面临不少问题,首当其冲的就是防疫工作艰巨,防控难度加大,防控物资短缺。为此,作为行业代表的中国建材纷纷采取应对措施。


  ·中国联合水泥:做到10个必须


  中国联合水泥严格落实中国建材集团及各级地方政府关于疫情防控和复工复产工作的一系列规定,要求复产企业做到10个必须:疫情防控组织领导必须到位复,产人员健康排查必须到位,疫情防控物资配备必须到位,全体人员测温上岗和防控用具穿戴必须到位,工作、餐饮等场所人员接触控制必须到位,外来人员控制必须到位,工作场所、重点场所定时消杀必须到位,疫情防控知识传达必须到位,地方政府应急联动处置必须到位,疫情防控信息报告必须到位。


  ·浙江南方水泥:闭环管理见实效


  浙江南方自1月29日起先后六次组织专题电话会议,在“信息收集、集体决策、具体实施、再次反馈”的循环中,督导各级企业、各业务体系快速推进防疫和生产经营工作,形成管理闭环。


  建立员工及外协人员“一人一档”的每日登记制度,准确掌握员工出行、接触人员及身体健康状况等信息,及时跟进隔离、劝返等措施;利用电话会议、微信、短信等形式把防疫抗疫知识宣传到每一位员工。


  ·中材水泥广东片区:分批次返岗“四班三倒”轮岗


  中材天山(云浮)经当地政府备案同意,企业员工分批次有序返岗。车间一线员工实行“四班三倒”运转,合理安排人员上班,确保生产的正常运行。


  中材罗定对公共场所定期消毒,全员检测记录体温,实行食堂错峰就餐,生产现场员工“四班三倒”轮岗。对异地外协人员建造临时隔离场所,严格执行隔离14天要求。


  ·祁连山水泥:专题研究制订方案


  祁连山水泥对复工复产工作进行专题研究和专项安排部署,制订了详细的复工复产方案,全力推动各项工作有序开展。


  各子公司克服生产原燃材料供应紧缺、产品运输通行不畅、进厂提货人员难管控、防疫物资紧张等困难,启用了《休假员工行程摸底表》,对全体员工进行休假期间出行摸排登记,在完成健康评估后才能返岗复工。实施进厂人员体温检测登记制度,安排人员每天对进厂员工进行体温检测和信息登记,按“逢车必检、逢人必验”的要求,对出入车辆、人员严格检测、消毒并登记。同时,上岗员工食堂就餐实行单人单桌制。除必须到岗的生产岗位人员进入厂区工作,其他人员在疫情防控期间在家远程办公,通过办公平台、电子邮箱、微信等平台居家电子办公,最大限度地降低传染风险。


  ·北新建材:抗疫不歇工助建战疫医院


  北新建材的石膏板轻钢龙骨墙体吊顶系统、矿棉板吊顶系统、涂料、粉料砂浆和北新防水系统等全套产品,是抗疫工程不可或缺的建材,相关工厂相关人员春节抗疫期间不分昼夜、第一时间送货到场,克服交通、手工卸货等困难,全力支援了火神山医院、雷神山医院、武汉“方舱医院”等湖北11家“战疫”医院,以及北京、甘肃、郑州、天津、沈阳、西安等全国各地“小汤山医院”的建设。


  新材料板块:网格化管理全面复产


  企业的复工复产,稳定了企业效益和员工队伍,维护了整个建材工业生产链的有序衔接。在建材的新材料板块中,各子板块根据企业情况实现全面复产。


  ·新玻璃企业:连续生产且利润同比增长20%


  凯盛玻璃控股坚持以原料储备安排生产任务,实行降产能、降人员、提质量、提技术,在岗生产人员平均压缩至正常时期的60%以下。采取AB班,党团员带头,全部实行封闭管理。


  宜兴新能源打通海砂水运渠道,实现散砂直接使用,保证成品正常发货,努力提升劳动效率,保障顺利生产。1月份,原片产量、成品率双创历史新高。化危机为转机,成功推广“铁托盘+无纸包装”,降本增效显著。


  成都中光电连续生产,全力满足抗疫供货。2月16日,前工程全天综合良率达到97.47%,再创历史新高。


  蚌埠华益、深圳国显等企业瞄准特殊时期市场需求急剧扩大的商机,抢抓国内外订单,在符合相关要求和履行规定程序的前提下,已全部完成复产复工,通过加强内外部协调,快速恢复产能,同时做到人员精简,待遇提升。


  ·玻纤企业:生产防疫两不误


  中国巨石员工复工率达98%。外防输入,内部严控,做到疫情防控全覆盖、无死角、无盲区。对于人手不足车间采取轮班制度,中层干部、党员志愿者顶岗上班;多渠道招聘新工,安排专车接省外员工返岗复工,满足生产需求。


  泰山玻纤六个严格保落实,获得国务院疫情联防联控机制工作指导组的肯定。他们严格落实为所有岗位统一配发防护物品;班前、班中、班后逐个测量体温;落实防控手册;严格员工密切接触排查制度、工艺控制,以及产品质量控制。


  ·风电叶片企业:按要求复产


  中材叶片做到“五个突出”,突出重点核查人员,做到“人员清”。突出疫情信息沟通,做到“信息畅”。突出生产区域管理,做到“厂区净”。突出系统管控,做到“严格防”。突出主动做好衔接,做到“复工稳”。


  中复连众做到五个到位,即人员调查盘点到位、准备工作落实到位、安全教育培训到位、防疫生产组织到位、检查督导改进到位,顺利完成今年第一个出口日本的订单;连云港叶片工厂复工后首只LZ64.2-2.X和LZ62-5.0叶片同时下线,酒泉公司节后首只LZ66-2.X叶片顺利下线。


  ·碳纤维、锂膜、陶瓷企业:全部复产并满负荷生产


  中复神鹰:实行网格化管理:以线线为单位,实行单线防疫生产工作责任制,避免线线之间的接触交流。春节期间,建立党员先锋队,确保生产线3条原丝线、6条碳化线满负荷稳定生产,建立“一人一档”信息实时把握。


  中材锂膜:把好培训关、入厂关、消毒关、操作关,做好复工每日交接班工作,强化安全喊话和复工巡查。


  中材高新耐心沟通,率先开工。复工复产率达100%,员工到岗率达92%。在确保健康安全的前提下,同当地政府有效沟通,中材坩埚、中材电瓷成为当地首家开工企业,全力以赴实现复工后供货,得到国内外客户一致赞赏。山东工陶院新材料事业部承担的国家重大项目按进度进行,重点型号产品按期交付;中材电瓷将国家电网重点建设项目作为重中之重,复产后产品合格率已达至99%以上。


  ·红外镜头企业:已供应1000余套


  中国建材总院玻璃院提前复工,筑起疫情防控“第一道防线”。1月27日,玻璃院陆续接到武汉红星杨科技、中科院长春光学研究所等多家红外成像和红外测温用户的红外镜头订单。玻璃院组织员工克服困难,正月初三返岗复工,经过连续多天的加班加点,已经生产供应1000余套高精度红外镜头,应用到武汉、广州、成都等疫情筛查一线。


  ·耐火材料企业:智能化生产


  郑州瑞泰实施三关闭、三减少、三分散:关闭电梯、关闭澡堂、关闭活动室;减少会议、减少外出、减少接待;分散办公、分散业务、分散就餐。员工全部吃住在公司内部,切断与外界的人员流动,确保工作场所安全。


  同时,各生产车间正常运转,智能化生产设备马力全开,已开始为客户装车发货。


  工程服务板块:紧防控促生产按时履约


  工程项目能否按时交付,是稳生产、促投资,关乎企业发展的大事,为此,中国建材集团积极部署,全力促生产。


  ·水泥工程:全力促生产


  中国建材赞比亚工业园充分发挥党员的模范带头作用,紧防控,稳生产。通过调整岗位和工作时间,积极推动赞方员工独立上岗操作,采取赞方操作、中方员工辅导的工作方式,弥补中方员工紧缺不足带来的影响。


  中材国际(南京)埃塞保产项目在保持生产稳定运行的基础上,精减中方员工数量,减少岗位配置。同时加强对员工的培训,提高员工管理及技术水平。向项目管理人员及一线员工宣贯效率意识,对标同行业中一流企业,稳步提高现场生产、维护效率。


  苏州中材伊拉克SCP项目严密做好防控措施,合理制定工作计划,有序组织稳产保产。1月份3条生产线计划产量40万吨,实际产量46.9万吨。余热发电项目建设按节点计划有序推进。


  中材国际(南京)印尼BAYAH二期万吨线项目,一方面积极从公司其他海外项目(印尼、坦桑、缅甸)协调相关专业人员增援;另一方面全面推进属地化合作模式,引进印尼当地更多优秀专业队伍。并通过科学管理,远程操作进行调试。一方面积极了解全球市场资源,通过海外采购缺件;另一方面通过第三国周转,有效克服了缺件给调试和生产带来的影响。


  天津院阿联酋JSW项目党支部通过成立疫情工作小组和生产突击队全力保生产,积极布置疫情防控工作,确保项目施工未受疫情影响。当地时间2月26日下午4时零8分,JSW日产3000吨熟料生产线项目回转窑顺利点火成功,这是在当前抗疫情、稳生产大背景下取得的振奋人心的重要阶段性胜利。


  天津院印度拉豪SINDRI项目部一直处于施工状态,在做好各项疫情防控的基础上,印度SINDRI项目现场、印度孟买、金奈、TIKARIA、总部,五地线上齐头并进。疫情发生后,项目部全体员工进入备战状态,合理组织,项目管理人员带着当地分包队伍加班加点抢工,春节期间77小时连续浇筑1336方砼,提前实现了水泥磨基础浇筑。


  中材海外阿根廷项目在做好疫情防控的前提下,稳步推进复工复产。近日,阿根廷OLAVARRIA疾控中心主任Weiss到现场驻地探访返阿隔离人员,高度评价了项目现场联防联控有效措施。


  中材建设阿尔及利亚Zahana项目袋装水泥按时下线。中材建设俄罗斯白水泥项目做好当地施工资源储备,确保后续生产工作正常进行。中材建设法国项目加强海外区域协同,与相邻项目资源协调,招聘当地管理人员和施工人员,增加保加利亚和罗马尼亚的工程分包和劳务分包,保证项目按计划有序进行。


  ·玻璃工程:严防疫情,狠抓进度


  中国建材工程哈萨克斯坦玻璃工程配备充足防疫物资,做好项目现场所有人员的每日体温检测以及施工、办公和生活区域的消毒和通风。优先选择当地施工单位实施零散土建工程,设备安装工程分散作业面,尽可能减少工人聚集。提前安排疫情结束后项目管理和施工人员的进场规划,确保项目逐步平稳恢复到疫情前的正常建设状态。


  ·光伏工程:多渠道,紧跟踪


  中国建材工程葡萄牙光伏电站项目重视项目施工安全管理和工程进度管理工作。加强防疫安全教育培训,同时增加项目例会的频率和汇报内容。使用移动设备和软件进行工作汇报和审批。增设当地施工分包单位,尽量减少人员流动。施工现场视情况采取分区、分批、分时段轮班作业和休息制度,避免工人大批量聚集。


  ·节能工程:建体系,零遗漏


  中材节能阿联酋UCC余热发电项目中实施防疫管理制度和应急预案建立到位,员工防疫物资采购管理到位,员工生活区和工作区消毒到位三到位,做到每日对员工健康状况登记零遗漏。


  中材节能土耳其生物质发电项目建立疫情专项管理体系,对所有人员和物资进出严格管控,错峰就餐,错峰倒班,且一方面防控疫情,一方面防控地震。


  中材节能莫桑比克燃煤自备电站项目准备了一栋独立宿舍楼进行隔离,每人一个单间。在隔离宿舍楼外拉起警戒线,粘贴用中文和当地语言书写的警示语。并对接机车辆进行及时消毒、对行李进行消毒、对隔离宿舍每日定时定点进行消毒,对员工每日健康状况进行统计。


  ·房屋工程:制订方案,准备充足


  中国建材工程濮阳安置房工程项目部提前为项目复工进行准备,补充采购防疫物资,项目现场整理消毒,制订防疫期间生产生活管理制度和应急管理方案,并与各分包商积极联系,通知到岗,启动各项工作,推进项目。


  北新房屋云南永善学校项目第一时间成立疫情防控小组,编制应急预案和复工方案,多方协调采购,确保工地防疫物资充足。同时对全体进场人员严格筛查来源,完成健康体检,组织防疫培训。


  中国建材工程设施农业工程分批安排人员提前回到工地接受14天自我隔离。对现场各类机具设备的安全性能、施工用电、临时建筑及围墙、现场消防等进行检查。组织施工单位人员进行安全交底,技术交底,做到现场安全交底全覆盖。统计现场货物数量,整理出入库记录,提前联系供应商供货。与设计人员、采购人员进行多次电话会议,协调出图及招投标工作。


  ·铜铟镓硒工程:一人一档,完善流程


  中国建材工程徐州铜铟镓硒工程项目加强与当地政府紧密联系,有效解决人员返工难、物资难筹备等问题。对于返回项目现场的人员实施“一人一档”管理,严格管控人员返场前14天健康情况。所有到岗人员配发防疫物资。对公共区域不间断消毒,员工就餐采取分餐制,避免人员聚集。


  中国建材工程眉山铜铟镓硒工程项目设立疫情防控机构,储备防疫物资,并制订疫情防控工作方案。复工前期,项目部对复工人员信息进行收集,了解项目人员春节期间活动轨迹,对进入项目现场人员采取测量体温、消毒、实名登记、疫情防控知识宣讲等流程,切实保证了疫情期间的施工安全。


  ·多元化工程:要防疫,也要效益


  苏州中材尼日利亚炼油厂项目党员干部以身作则,落实“一岗双责”:在做好防疫抗疫工作的同时,细化岗位职责,攻克施工难题,提高施工效率,确保项目施工按计划节点稳步推进。项目部组织了各类专项安全检查,消除事故隐患,紧抓安全、防疫,两手不放松。项目部加强精细化管理,细化岗位责任,努力做到一人承担多项职责,确保现场施工工作平稳有序进行。


  成都建材院埃及苏伊士运河大桥项目,项目部员工主动放弃回国休假,坚守项目现场。节后项目部员工再次主动延迟回国休假,继续奋战在项目施工一线,采用24小时轮班制确保大桥主墩按照计划交付。


  成都建材院埃及CS糖厂项目一方面充分利用埃及本地管理资源,另一方面,做好返程人员的归程计划,提前布置隔离措施。疫情期间,项目部完成了8节石灰窑主体吊装,吊装总重量约300余吨,项目主生产线基础施工加紧实施,非生产建筑也陆续进入交付状态。


  中建材矿业尼日利亚骨料项目在半数中国员工复工延迟的情况下,年产30万吨的骨料项目加强管理和属地化投入,确保了稳定生产和经营销售。


  华构科技乐山道路拓宽工程整合全产业链优势,协同设计师远程办公,快速推进出筋管廊技术图纸、挅梁深化设计图纸、看台板深化设计和模具加工方案;物资部门同步积极开展模具定制和沙石、钢材等原材料保供工作;尽可能扩大生产区域,一次排开建工工作面,错峰编排生产工作。


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