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2020年中国陶瓷砖及卫生洁具行业市场现状及发展趋势分析 智能、绿色制造是必经之路
2020年06月08日    阅读量:1635     新闻来源:中国建材网 cnprofit.com    |  投稿

一、中国建筑卫生陶瓷行业运行总况


2019年,受国内外经济环境、房地产政策调控、消费升级、需求转移等诸多不利因素的影响,陶瓷砖及卫生洁具行业面临着亘古未有的严峻挑战,在多种因素作用下,陶瓷砖行业日渐进入下行通道。最明显的表现即为建筑卫生陶瓷企业数量持续下滑。


2017-2019年,我国规模以上企业呈现出逐年下滑的趋势中国建材网cnprofit.com。2019年全国规模以上建筑卫生陶瓷企业1522家,比2018年减少122家,同比下降7.42%,其中,1160家规模以上建筑陶瓷企业,105家企业被淘汰出局,亏损企业数量221家,比2018年增加2家。整体看,行业加速洗牌了进程。


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二、陶瓷砖行业发展总况


——陶瓷砖产量分析


2010-2019年,我国陶瓷砖呈现出前期逐年上升,中期发展态势平稳,后期逐年下滑的走势。2010-2014年期间,国家房地产产业的迅猛发展带动了陶瓷砖行业的发展,进入2015年后,供给侧改革、去产能政策初见成效,行业走势趋于平稳;2018-2019年,受国内外经济环境、房地产政策调控、消费升级、需求转移等诸多不利因素的影响,行业进入了下行通道。


继2018年中国陶瓷砖产量跌破100亿平方米之后, 2019年陶瓷砖产量继续在下行通道持续走低, 达到82.25亿平方米,同比下降8.73%, 下降幅度较2018年减少2.47个百分点。


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进一步观察各地区产量,重要建陶产区除福建实现10.97%的增长,广东、江西、山东、四川均出现不同程度的下滑,其中四川为-1.56%, 广东-5.75%,江西-7.58%, 山东-19.59%;新兴建陶产区云南、贵州、陕西、湖南的产量均接近或超过10%的增长,湖北产量增长4.94%, 其他河北、河南、广西等产量也都出现不同程度的下滑。


图表3:2019年各地区产量增速(单位:%)

2)陶瓷砖市场规模分析


2014-2019年,我国陶瓷砖行业主营业务收入、净利润以及销售利润率均呈现出波动下降的趋势,2019年中国陶瓷砖行业主营业务收入为3877.6亿元,净利润为266.1亿元,分别较2014年下降33.73%以及39.41%。


值得关注的是,在陶瓷砖产量继续下滑,而行业经效数据较上一年保持一定增长的背后: 一方面是环保、土地、能源、劳资成本攀升,以及营销成本的加大等因素导致行业平均单价上涨,由2018年的33.22元/平方米上涨到37.45元/平方米,增长12.73%,以保证企业一定的利润空间; 第二,市场需求的变化倒逼行业转型升级和企业产品结构调整不断推进,优秀品牌企业研发创新投入力度加大,高附加值产品在逐步取代过去低端产品,产品结构持续升级。


图表4:2014-2019(缺2016)年中国陶瓷砖行业营业收入、净利润及销售利润率(单位:亿元,%)

3)瓷砖出口走势分析


2010-2019年,我国陶瓷砖出口量呈现出波动上升,再逐年下滑的趋势,2015年出口量为11.38亿立方米,出口额为83.26亿美元;出口单价为7.31美元/平方米,整体看,出口金额以及单价均达到历年最高值。


进入2016后,陶瓷出口进入了下行通道,2019年我国陶瓷砖出口量继续延续下滑的态势,全年出口量7.7亿平方米, 同比下降8.45%, 出口额45.55亿美元,同比增长5.83%, 陶瓷砖出口平均单价为5.91美元/平方米, 比2018年提高0.79美元。


图表5:2010-2019年中国陶瓷砖行业陶瓷砖出口量、出口额、出口平均单价(单位:万立方米,万美元,美元/平方米)

三、卫生洁具行业发展总况


——卫生洁具产量


2019年,全国卫生洁具市场总体供需基本趋于平衡,但中国卫浴行业同样经历了2018年瓷砖行业所遭遇的“寒冬”,房地产市场调控、精装房政策推广普及、整装和工装大型集采的兴起,消费者群体年轻化和需求多元化等诸多因素,让中国卫浴市场变得更加复杂。卫生洁具类生产企业的产销形势好于陶瓷砖类生产企业。


2012-2019年卫生陶瓷产量呈现出波动上升的趋势。2019年全国规模以上卫生陶瓷企业产量持续增长。从国家相关部门采集的数据看,2019年12月,卫生陶瓷全国产量1851.07万件,比去年同月增长3.58%;2019年1-12月,全国卫生陶瓷累计产量为21955.68万件,较上期增长6.27%。


图表6:2011-2019年中国卫生陶瓷产量(单位:万件,%)

2)卫生洁具出口量


2019年,我国卫生陶瓷产品出口逆势上扬,出口量达9623万件,同比增长13.96%;出口总额为79.85亿美元;同比增长46.33%;平均单价从64.62美元/件增长到82.98美元/件,同比增长28.40%;出口量、出口额及出口单价均有较大提升,并创下历史新高。


图表7:2010-2019年中国卫生陶瓷出口量、出口额(单位:万件,万美元)图表8:2010-2019年中国卫生陶瓷进口平均单价、出口平均单价(单位:美元/件)

四、建陶行业调整措施分析


——去产能


产能看,近三年,建陶行业淘汰产能约25亿平方米,232家规模以上企业淘汰出局;行业洗牌加速,产业集中度进一步提升,低端中小企业生存日趋艰难,随时面临被淘汰的危机;“煤改气”政策的落地加快建陶卫浴行业向绿色制造、清洁生产的发展脚步,2019年陶瓷砖行业煤炭消费量比2015年下降80%、用户天然气达到60%以上;


环保标准提高和产业政策的加持,生产成本的提升以及替代产品的增多,让低附加值产品逐步退出市场, 据不完全统计,全国瓷片生产线数量在过去两年减少近35%, 产品结构进一步优化,淘汰落后产能工作取得明显成效。


图表9:2019年产能现状说明

2、协会团体标准为引领行业发展、 提质创新发挥重要作用


2015年国家出台《深化标准化工作改革方案》,放开了民间团体标准的制定并赋予了团体标准的法律地位,鼓励市场创新与治理创新,国内团体标准蓬勃发展,同时也出现了一拥而上、质量参差不齐等诸多问题。2019年,国家标准化管理委员会、民政部联合印发《团体标准管理规定》,规范引导团体标准发展,以满足市场和创新需要为目标,聚焦新技术、新产业、新业态和新模式,填补标准空白;另外,在2019年制定协会团体标准过程中,标委会多次征询万科采筑、碧桂园、红星美凯龙等用户单位意见,对推进协会团体标准在建筑陶瓷、卫生洁具生产、销售、服务中的应用,鼓励生产企业提升产品质量,补齐短板,调整结构等方面都起到了积极地推动作用。


图表10:截至2019年瓷砖行业标准制定情况(单位:项)

3、智能制造、绿色制造是必经之路


随着全球制造业的发展模式正在向网络化、智能化、绿色化、生态化方向转变,大量中低端生产力正在加速被淘汰。因此, 加快推动建陶行业智能制造转型升级成为当前行业的共识。


2019年,一批数字化、智能化、环保技术和装备相继问世,以自动化器械代替人工,以智能化器械代替非智能化器械,包括工业机器人、借助智能制造、移动互联网、云计算、大数据等技术,实现个性化柔性定制、智能仓储、智能物流,并逐步向“无人工厂”发展,生产自动化、智能化程度大幅提高,人均劳动力水平得到显著提升,为产品质量提升提供了重要保障。


整体看, 中国虽然是世界建陶制造大国,但是智能制造水平与世界陶瓷强国相比还有很大的差距, 因此,加速推进发展智能化是我国建陶行业实现由大变强、重构全球建陶生态圈的关键, 势在必行。


标签:行业资讯今日头条建材应用市场评论家装材料成品材料卫浴洁具瓷砖陶瓷
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