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1-4月仅用9% 下半年户用光伏补贴安装即得,光伏产能加速出清 电网消纳超预期,中国建材网,cnprofit.com
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1-4月仅用9% 下半年户用光伏补贴安装即得,光伏产能加速出清 电网消纳超预期
2020年05月29日    阅读量:15780    新闻来源:中国建材网 cnprofit.com  |  投稿

  上周,国家能源局发布了官方户用光伏安装数据。全国4月户用光伏新增403MW。


  下半年户用光伏补贴指标充足


  2020年户用光伏补贴总额是5亿元,对应建设规模为6.25GW,考虑到项目容量达到规定的补贴容量后,次月装机可以纳入补贴范围,预计实际补贴户用光伏项目装机量将超7GW中国建材网cnprofit.com


  1-4月全国户用光伏安装总量仅占用7GW的9%。也就是说,2020年下半年,还有约6GW的建设指标。


  跟2019年相比,剩余的6GW的建设指标相当充裕。可以说,只要你安装户用光伏就能享受到国家补贴。


  就算补贴是0.08元,也能赚到万元


  有很多人说,0.08元的补贴太少了。大家不能忽略补贴除了0.08元,还有当地脱硫燃煤电价,加上当地脱硫燃煤电价,大部分地区每度电可以赚4-5毛钱。


  之前伏妹儿也给大家算过,以河北南部地区为例,安装20千瓦电站年发电量预计24000度,河北南网地区脱硫燃煤电站0.3644元/度,补贴8分钱。


  2020年户用光伏补贴是:0.08+当地脱硫燃煤电价


  案例里这位业主,一年下来到手的钱:24000*0.4444=10665.6元。

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  昨天隆基又下调了硅片的价格,通威也下调了多晶电池片的价格,光伏成本一直在下降,也就是说,现在安装户用光伏最合适不过,不仅价格便宜,还能拿到不少的补贴,毕竟明年很可能补贴就没了,能多赚点钱,不香么?


  当前的光伏产业链有几个关键点。


  1、平价上网时代已经来临。根据通威股份实控人刘汉元两会期间的发言:“我国新增光伏装机项目约有2/3实现平价上网,到2021年将全部实现平价上网。”曾经的光伏行业就是价值杀手,出货增长多少,价格就能下降多少。平价以后,具备竞争优势被市场认可的光伏发电需求会越来越大,平价会改变整个行业的竞争属性。


  2、产能加速出清,龙头效应显现。其中国内硅料和电池片未来通威将是绝对的行业老大,而硅片和组件领域,隆基将是绝对的引领者(电池片隆基当前产能和扩张预期也不弱)。


  3、电网消纳规模起量。根据国网《2020年风电、光伏发电新增消纳能力》,风电29.5吉瓦,光伏39.1吉瓦1。蒙西电网也已承诺2020年新增消纳风电1吉瓦和光伏2吉瓦。如果南方电网新增光伏消纳能力与2019年5.7吉瓦竞价项目持平,则2020年全国新增光伏消纳将在45-50吉瓦。这一消纳数据是高于此前市场预期的40GW。未来,随着价格优势的持续增长,光伏发电上网消纳量提升将是大趋势。


  本文笔者将着重素描一下光伏产业链各环节初步显现的龙头效应。


  硅料:国产替代和头部集中双轮驱动


  4月以来硅料价格一泻千里,单晶致密料价格从4月初的73元/千克下跌到5月20日的59元/千克(均价),多晶菜花料均价从43元/千克下跌到30元/千克。按照80%单晶料占比估算,硅料企业不含税综合售价已经从4月初59元/千克跌到4月底51元/千克,再跌到5月20日的47.08元/千克。也就是说,仅1个月20天,硅料的平均售价下降了高达20.2%。要知道,2019年全年,硅料的年初到年末的下降幅度也就30%-40%的区间。2019年极度扩张的硅料产能的杀伤力依旧强烈。


  笔者曾提到:“当硅片爆发价格战之时,硅料会出现一波被动去产能,二线硅料厂如康博、中硅、盾安、东立光伏、鄂尔多斯正式迎来批量退出的时代,紧接着就会出现硅料结构性紧缺。所以:2020年当硅片价格战打响之时便是硅料紧缺进而涨价的发令枪,是硅料苦尽甘来的号角。”


  但是,疫情造成的复工复产以及需求的下滑,延缓硅片的价格战争,却加速了硅料的去产能。按照47.08元/千克的硅料不含税价格计算,当前海外德国瓦克、韩华马来西亚、协鑫江苏、亚硅、东立、鄂尔多斯等厂都已经亏现金流,国内头部五大厂也只是微利。


  2020年2月,韩国韩华宣布群山基地关闭,韩国本土硅料产量归零。2019年韩国硅料产量5.2万吨,全部出口到中国。未来,马来西亚和德国瓦克即使产能不退出,国内继续进口高价硅料的概率也不大。2019年中国硅料需求48.4万吨,进口硅料市场份额30%,同比下降5个百分点。2020年进口硅料市场的下降比例会更大。


  另外,多晶用的菜花料已经是确定性要退出历史舞台的,以单晶组件为例,2019年全球单晶组件市场占比已经达到65%,2019Q4已经无限接近80%。意味着技术硬实力不过关,菜花料比例较高的工厂将被清除市场。


  4月,国内硅料产量3.57万吨,前5大厂商的产量占比已经达到88%,其中,通威和新希望在2021年产能有望超过全球产能的50%(其中,通威有望将超过32%)。硅料国产替代和向头部寡头集中的趋势十分明显。


  电池片:分散格局将彻底改善


  疫情冲击下海外需求骤降,电池价格暴跌,最新高效PERC电池含税售价0.79元/瓦,较年初下调约0.15元/瓦,下降幅度约15.96%。这个价格下,除头部企业外均已亏现金流,若考虑折旧情况,二三线厂商更是亏得一塌糊涂。


  电池片一直以来是光伏产业链产能最为分散的一环,不过随着通威、隆基和爱旭产能的持续扩张,2019实际产能前5大厂商占比43.92%。预计2020年,单晶电池的产能将扩大到180GW,其中隆基、通威、爱旭将位列第一阵营,产能分布有望达到28GW、28GW、22GW,同时,通威在最新的上交所问询函中表示,预计2023年高纯晶硅产能将达22-29万吨,太阳能电池产能将达到80-100GW。通威将成为电池片和硅料领域绝对的产能NO.1。同时,也将与隆基、爱旭一起,一改电池片龙头集中率较低的现状。


  相对而言,电池片将会是今年比较坚挺的环节,4月份以来高效PERC电池片售价一直稳定在0.79元/W,与硅料一个半月跌20%以上表现差异巨大。供给收缩叠加需求回暖,供需格局边际改善,电池环节最差的时候大概率已经过去,未来随着海外疫情逐渐消退,需求有望持续回升并在低价组件的刺激下爆发。


  硅片:集中度最高大硅片之争待考


  根据隆基、中环、晶科和晶澳的产能扩张计划,预计2020年底,四家公司的硅片产能将达到174GW,但预计全球产能2020年不过210GW。其中,隆基2019年底硅片产能已经达到42GW,预计2020年底将达到80GW,中环2020年底将达到60GW。硅片是光伏所有环节中集中度最高的领域。


  硅片当前的尺寸之争十分激烈。中环联合天合光能、东方日升和自己的东方环晟主攻210硅片(边长210mm),而隆基、晶科、晶澳三大组件巨头却不约而同的选择了180硅片(边长180mm),之前中环推出210以来,股价表现一直非常出色(也有部分是要和TCL混改的概念),但是最近一直不太抗跌,5月22日更是大跌近6个点。主要的原因是,210可能并非最优尺寸,核心限制因素居然是集装箱的运输问题,如果让210硅片按照常规的组件5列4分片的话,两层,4组组件集装箱装不下,但是按照5列3分片排列的话,其提供的效率提升和成本提升相抵消后,基本就废了。


  现在业内的大多数的专业人士都倾向于180硅片可能才是最好的选择,而且能够兼容部分现有产能,节约很多新产能的资金投入。当然,不过规格的大尺寸硅片孰优孰劣,现在还在一个争论的过程中。组件是产业链中最为透明的环节,每年的组件出货量排名也是市场关注的焦点。趋势和其他领域一样,2019年前十大厂商的市占率达到70%,提升12个百分点。值得一提的是,2019年末隆基的组件产能已经达到14GW,全球排名第二位,但出货量第五位。但根据隆基的产能扩张情况看,2020年底组件产能将达到37GW,将远远领先于2、3名。


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