一、事件概述
5 月17 日,新华社受权发布《中共中央、国务院关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》。
二、分析与判断
明确西部基建看齐东部,建材板块有望迎来持续景气《指导意见》强调了2020 和2035 两个时间点所要达到的具体目标,建材板块有望迎来持续景气。据《指导意见》,确保到2020 年西部地区生态环境、营商环境、开放环境、创新环境明显改善,与全国一道全面建成小康社会;
到2035 年,西部地区基本实现社会主义现代化,基本公共服务、基础设施通达程度、人民生活水平与东部地区大体相当等中国建材网cnprofit.com。到2035 年西部基础设施通达程度与东部看齐,将带来新一轮基建的高增长,水泥、管材等建材板块将保持高景气度。
聚焦西部大基建,建议关注区域领军建材公司《指导意见》要求强化基础设施规划建设:提高基础设施通达度、通畅性和均等化水平,推动绿色集约发展。加强横贯东西、纵贯南北的运输通道建设,拓展区域开发轴线。强化资源能源开发地干线通道规划建设。
加快川藏铁路、沿江高铁、渝昆高铁、西(宁)成(都)铁路等重大工程规划建设。注重高速铁路和普通铁路协同发展,打通断头路、瓶颈路,加强出海、扶贫通道和旅游交通基础设施建设。加强综合客运枢纽、货运枢纽(物流园区)建设。完善国家物流枢纽布局,提高物流运行效率。
加强航空口岸和枢纽建设,扩大枢纽机场航权,积极发展通用航空。合理规划建设一批重点水源工程、江河湖泊骨干治理工程和大型灌区工程,加强大中型灌区续建配套与现代化改造、中小河流治理和病险水库除险加固、抗旱水源工程建设和山洪灾害防治。随着相关政策的落地,水泥、防水、管材等领军公司将持续受益需求增长。
三、投资建议
我们建议关注水泥板块海螺水泥、华新水泥、天山股份等,防水板块东方雨虹,管材板块东宏股份。